ISIN: LU1501417619
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI AcsCplPrsv(EUR)Inst(incUK RFS) GBPH (LU1501417619) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.11.2016 (9,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...FS) GBPH | GBP | 0,45 |
| PBF... A (acc) | EUR | 25,62 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,31 | |||||
| PBF... C (acc) | EUR | 941,29 | |||||
| PBF...nst(acc) | EUR | 58,30 |
EUR 1.025,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI AcsCplPrsv(EUR)Inst(incUK RFS) GBPH | +2,24% | +5,93% | +22,01% | +14,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,93% | +6,36% | +22,55% | +13,78% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI AcsCplPrsv(EUR)Inst(incUK RFS) GBPH | +6,86% | +2,75% | +3,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +2,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI AcsCplPrsv(EUR)Inst(incUK RFS) GBPH | 1,05 | 0,62 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,72 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI AcsCplPrsv(EUR)Inst(incUK RFS) GBPH | +4,86% | +6,63% | +8,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,04% | +5,68% | +6,88% |
