UBAM - Global High Yield Solution

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU1603348944

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Global High Yield Solution RHDm SGD (LU1603348944) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.05.2017 (7,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBA...RHDm SGD SGD 7,47
57 weitere Tranchen
UBA... Z $ Acc USD 12,47
UBA...n AC USD USD 640,42
UBA...n AD USD USD 126,93
UBA... ADm USD USD 232,34
UBA...ADM+ USD USD 69,57
UBA... AHC AUD AUD 0,44
UBA... AHC CHF CHF 36,63
UBA... AHC EUR EUR 252,55
UBA... AHC GBP GBP 18,23
UBA... AHC SEK SEK 69,24
UBA... AHC SGD SGD 2,33
UBA... AHD CHF CHF 9,69
UBA... AHD EUR EUR 64,48
UBA... AHD GBP GBP 3,39
UBA...AHDm AUD AUD 3,89
UBA... I+C USD USD 61,68
UBA...I+HC CHF CHF 728,15
UBA...I+HD CHF CHF 605,98
UBA...n IC EUR EUR 1,15
UBA...n IC USD USD 629,72
UBA...n ID USD USD 129,02
UBA... IDm HKD HKD 0,24
UBA... IDm USD USD 104,45
UBA...IDm+ USD USD 49,61
UBA... IHC CHF CHF 61,74
UBA... IHC EUR EUR 885,32
UBA... IHC GBP GBP 39,33
UBA... IHC SEK SEK 8,04
UBA... IHD CHF CHF 6,34
UBA... IHD EUR EUR 178,29
UBA... IHD GBP GBP 5,91
UBA...IHDm AUD AUD 1,62
UBA...on R HKD HKD 0,50
UBA...n RC USD USD 50,48
UBA...n RD USD USD 7,43
UBA... RDm USD USD 20,66
UBA...n RH GBP GBP 0,28
UBA... RHC EUR EUR 19,50
UBA... RHC SGD SGD 2,63
UBA...RHDm EUR EUR 10,04
UBA...RHDm GBP GBP 16,30
UBA...n SC USD USD 0,02
UBA...n UC USD USD 235,79
UBA...n UD USD USD 41,95
UBA... UDm USD USD 36,13
UBA... UHC CHF CHF 36,99
UBA... UHC EUR EUR 105,86
UBA... UHC GBP GBP 13,10
UBA... UHC SEK SEK 1,44
UBA... UHD CHF CHF 9,19
UBA... UHD EUR EUR 28,75
UBA... UHD GBP GBP 16,75
UBA...n VC USD USD 154,67
UBA...n VD USD USD 41,12
UBA... VHC EUR EUR 0,17
UBA... VHD GBP GBP 34,84
UBA... ZHC GBP GBP 7,48
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 5.956,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2025
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Kathrein Privatbank

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Global High Yield Solution RHDm SGD +1,38% +12,38% +28,82% +29,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,95% +7,37% +7,17% +9,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBAM Global High Yield Solution RHDm SGD +8,81% +5,34% +5,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,27% +1,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBAM Global High Yield Solution RHDm SGD 0,66 0,21 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBAM Global High Yield Solution RHDm SGD +3,77% +8,51% +9,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,83% +8,41% +9,40%

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DeepSeek, Trumps Zölle und europäische Aktien im Aufwind

Die Aktienmärkte sind stark in das Jahr 2025 gestartet. Weder der DeepSeek-Schock noch die von Donald Trump eingeführten Zölle konnten die Rally nachhaltig stoppen. Bemerkenswert ist, dass sich die europäischen Aktienmärkte seit Jahresbeginn bisher besser entwickelt haben als der US-Markt. Könnte dies ein Wendepunkt sein? Betrachten wir die Entwicklungen im Detail.

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Bundestagswahl: Märkte erwarten von Merz-Führung positive Impulse

Euro-Anlagen haben sich in diesem Jahr bisher gut entwickelt: Die deutschen Renditen sind marginal höher, die Kreditspreads enger, die Aktienkurse höher und der Euro ist gegenüber dem USD etwas stärker. Diese Entwicklungen spiegeln eine Kombination wider aus stabiler Konjunktur im Euroraum, Erwartungen von Zinssenkungen durch die EZB und einer robusten Risikobereitschaft trotz des Risikos von Trumps Zöllen. Die Erwartung eines wachstumsfördernden Ausgangs der Bundestagswahl ist angesichts dieser Marktbewegungen schwer einzuschätzen. Wahrscheinlich ist dies jedoch einer der Gründe für die gute Performance risikoreicher Euro-Anlagen. Mit Blick auf die Zukunft könnten die Märkte von einer Koalition unter Führung von Merz positive Impulse erhalten, auch wenn wir bezweifeln, dass dies eine sofortige Wende herbeiführen wird.

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Kapitalmarktausblick: Jahr der Entscheidung für europäische Assets

„Für europäische Assets wird 2025 ein Jahr der Entscheidung. Auf politischer Ebene müssen wichtige Weichen für die Wettbewerbsfähigkeit Europas gestellt werden“, fordert Dr. Frank Engels, CIO und für das Portfoliomanagement verantwortlicher Vorstand von Union Investment. Er sieht die europäischen Volkswirtschaften in einer anhaltenden Schwächephase, die sich auch an den Kapitalmärkten widerspiegelt. „Mit der Veränderung des geopolitischen Umfelds wächst der Handlungsdruck. Werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen wirkungsvoll adressiert, haben die europäischen Kapitalmärkte das Potenzial für positive Überraschungen“, blickt Engels voraus. Dabei wird es seiner Einschätzung nach vor allem auf die Kernländer Deutschland und Frankreich ankommen. „Peripherieländer wie Spanien, Portugal oder Griechenland haben bereits ihre Hausaufgaben gemacht. Der Ball liegt jetzt in Berlin, Paris und Brüssel.“ Der Kurs der neuen US-Administration dürfte die Dringlichkeit dieser Aufgaben noch verstärken. „Die ersten Wochen der zweiten Trump-Präsidentschaft haben einen Vorgeschmack geliefert, was an Unberechenbarkeit noch bevorsteht“, warnt er.

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Deutschland vor der Wahl: Wird jetzt alles anders?

Alles in allem gibt es vier Möglichkeiten zur Reform der Haushaltspolitik, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Am Ende werden die Ergebnisse davon abhängen, ob politische und technische Einigungen möglich sind und man zu raschen Ausgaben bereit ist. Wie auch immer, Deutschlands Staatsfinanzen müssen den Maastricht-Kriterien entsprechen, sodass die Schuldenstandsquote in Richtung 60% fallen muss. 2023 betrug sie 62,9%.

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Union Investment Austria verzeichnet 2024 erfolgreiches Jahresergebnis

Das Jahr 2024 war von bedeutenden Ereignissen geprägt, darunter Kriege oder geopolitische Spannungen. Dennoch blieb der Kapitalmarkt von diesen Herausforderungen unbeeindruckt. In 39 Ländern notierten die Börsen bei einem Allzeithoch. Das spiegelte sich auch im Jahresergebnis von Union Investment wider. Die Assets under Management wuchsen auf 6,5 Milliarden Euro, und der Nettoabsatz stieg um 11 Prozent auf 431 Millionen Euro (2023: 387 Mio. Euro). Besonders das Fondsspargeschäft entwickelte sich 2024 sehr positiv. Die Anzahl der Fondssparpläne wuchs um 16.000 Stück auf insgesamt 172.000 Verträge. Zudem konnten netto fast 7.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden.

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Europas Wachstum profitiert von Trumps Zöllen und potenziellem US-Rückzug aus der Ukraine

Nun hat Donald Trump Europa im Visier – neben zusätzlichen Zöllen könnten sich die USA auch militärisch mehr zurückziehen. „Wenn Europas Regierungen angesichts schwacher Konjunktur und steigender Verteidigungsausgaben die Staatsausgaben erhöhen müssen, dürfte die Wirtschaft profitieren“, sagt Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments. Was er für Wirtschaft und Märkte erwartet, erläutert er in seinem Marktkommentar:

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Kein Grund für übertriebenen Pessimismus: Die deutsche Wirtschaft dürfte wettbewerbsfähig bleiben

Der anhaltende Abschwung in der deutschen Industrie hat Ängste vor einer unumkehrbaren Deindustrialisierung hervorgerufen. Arne Tölsner, Head of Client Group DACH bei Capital Group, hält jedoch dagegen: „Die Ängste vor einer Deindustrialisierung in Deutschland sind übertrieben. Ein Großteil der aktuellen Schwäche ist nur vorübergehend. Sinkende Energiepreise und eine lockerere Geldpolitik dürften die Erholung vorantreiben.“

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Umfeld für europäische Aktien besser als für US-Aktien

Nach einer langen Seitwärtsbewegung seit März 2024 hat sich der Eurostoxx, der die rund 300 liquidesten Titel umfasst, seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als der S&P500. Europäische Aktien profitierten von wachsenden Vorbehalten gegenüber US-Tech-Titeln, nachdem Ende Januar das chinesische KI-Modell DeepSeek-R1 enthüllt worden war. Diese Entwicklung könnte sich in den nächsten Monaten fortsetzen: Während die Saisonalität eine positive Entwicklung in den USA und Europa erwarten lässt, deuten die Charttechnik und die Marktbreite auf deutlich positivere Perspektiven für europäische Aktien hin.

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