
Zwei Strategien, eine Philosophie: Das Guinness Global Equity Team im Portrait
Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
29.04.2025 10:20 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1670744132
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Euro Credit Plus ZF Dis EUR (LU1670744132) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond" (EUR Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.11.2017 (7,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA... Dis EUR | EUR | 0,59 |
AXA... Cap EUR | EUR | 124,73 | |||||
AXA... Dis EUR | EUR | 65,05 | |||||
AXA... Cap EUR | EUR | 37,59 | |||||
AXA...is Q EUR | EUR | 2,43 | |||||
AXA... Cap EUR | EUR | 22,40 | |||||
AXA... Dis EUR | EUR | 0,21 | |||||
AXA... Cap EUR | EUR | 684,28 | |||||
AXA... Dis EUR | EUR | 54,81 | |||||
AXA... Cap EUR | EUR | 0,30 |
EUR 1.126,18 Mio.
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Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
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Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Plus ZF Dis EUR | +1,08% | +7,19% | +9,32% | +7,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,78% | +5,77% | +6,50% | +3,08% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Plus ZF Dis EUR | +3,01% | +1,37% | +1,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,11% | +0,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Plus ZF Dis EUR | 2,74 | 0,12 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,59 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Plus ZF Dis EUR | +3,11% | +7,10% | +6,10% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,87% | +6,22% | +5,38% |