Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder GAIA Helix C Acc SGD Hgd (LU1809997528) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral Other" (Equity Market Neutral Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2018 (5,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Tellworth Investments LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch... SGD Hgd SGD 0,01
18 weitere Tranchen
Sch... EUR Hgd EUR 14,34
Sch... SEK Hgd SEK 0,00
Sch... Acc USD USD 0,66
Sch... CHF Hgd CHF 0,98
Sch... EUR Hgd EUR 3,34
Sch... GBP Hgd GBP 14,30
Sch... SEK Hgd SEK 0,00
Sch... Acc USD USD 3,11
Sch... CHF Hgd CHF 0,01
Sch... EUR Hgd EUR 116,71
Sch... GBP Hgd GBP 19,16
Sch... Acc USD USD 26,43
Sch... Acc USD USD 11,92
Sch... GBP Hgd GBP 0,01
Sch... EUR Hgd EUR 0,01
Sch... GBP Hgd GBP 0,06
Sch... Inc USD USD 0,00
Sch... EUR Hgd EUR 62,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 273,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA Helix C Acc SGD Hgd +1,95% +2,14% +3,00% +17,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,01% +4,22% +20,15% +32,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schroder GAIA Helix C Acc SGD Hgd +0,99% +3,22% +3,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,16% +5,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schroder GAIA Helix C Acc SGD Hgd negativ negativ 0,02
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,44 0,00 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder GAIA Helix C Acc SGD Hgd +2,10% +4,97% +5,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,16% +4,99% +6,25%

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Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: Maximilian Seim

„Gerade, wenn ein Investor zwei nahezu identische Fonds zur Auswahl hat, wird er sich immer für den entscheiden, der von einer Person angeboten wird, der er vertraut.“ | Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: Maximilian Seim, Country Head Germany/Austria bei Rothschild & Co Asset Management, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats November 2024. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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