
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1894682886
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Amundi Fds US Equity Rsrch Val A EUR ADD (LU1894682886) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2019 (6,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Amundi Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Amundi Asset Management US, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amu... EUR ADD | EUR | 3,53 |
Amu... A EUR C | EUR | 360,11 | |||||
Amu...A EUR HC | EUR | 31,99 | |||||
Amu... USD ADD | USD | 1,41 | |||||
Amu... A USD C | USD | 68,34 | |||||
Amu... C EUR C | EUR | 0,37 | |||||
Amu... C USD C | USD | 5,42 | |||||
Amu...E2 EUR C | EUR | 45,73 | |||||
Amu...2 EUR HC | EUR | 2,19 | |||||
Amu... F EUR C | EUR | 3,63 | |||||
Amu...2 EUR HC | EUR | 0,23 | |||||
Amu...F2 USD C | USD | 0,72 | |||||
Amu... G EUR C | EUR | 0,82 | |||||
Amu... EUR H C | EUR | 3,11 | |||||
Amu... G USD C | USD | 3,31 | |||||
Amu... EUR H C | EUR | 0,10 | |||||
Amu... USD ADD | USD | 0,78 | |||||
Amu... I USD C | USD | 1,88 | |||||
Amu...I2 EUR C | EUR | 40,61 | |||||
Amu...I2 USD C | USD | 21,24 | |||||
Amu... EUR H C | EUR | 2,21 | |||||
Amu... M USD C | USD | 1,94 | |||||
Amu...M2 EUR C | EUR | 78,08 | |||||
Amu...P2 USD C | USD | 0,58 | |||||
Amu...-D USD C | USD | 0,66 | |||||
Amu... USD ADD | USD | 0,69 | |||||
Amu... R USD C | USD | 2,05 | |||||
Amu...R2 EUR C | EUR | 2,35 | |||||
Amu...2 EUR HC | EUR | 0,05 | |||||
Amu...R2 USD C | USD | 0,04 |
EUR 724,18 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A EUR ADD | -7,60% | +2,61% | +3,31% | +59,33% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,29% | +0,07% | +10,63% | +72,55% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A EUR ADD | +1,09% | +9,76% | +7,38% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,36% | +11,43% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A EUR ADD | 0,13 | negativ | 0,47 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,03 | 0,58 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A EUR ADD | +18,29% | +17,62% | +15,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,61% | +16,29% | +15,33% |