ISIN: LU1949706250
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value I EUR (LU1949706250) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2019 (5,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...ue I EUR | EUR | 0,02 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,32 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 8,88 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 14,43 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 17,43 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 0,09 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,47 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 2,75 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,93 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 10,54 |
EUR 59,86 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value I EUR | +11,41% | +18,82% | +28,26% | +53,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,74% | +22,17% | +29,33% | +68,41% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I EUR | +8,65% | +8,92% | +9,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,91% | +10,90% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I EUR | 2,10 | 0,22 | 0,43 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,09 | 0,18 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value I EUR | +7,68% | +11,10% | +13,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,27% | +14,83% | +18,48% |
