Fünf Gründe, weshalb Aktien überraschen könnten
Die kräftigen Gewinne hochkapitalisierter Technologieaktien haben die Frage aufgeworfen, wie stark die Bewertungen noch steigen können, vor allem in den USA.
23.04.2024 14:27 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2049785574
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Globalance Zukunftbeweger focused I CHF (LU2049785574) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.11.2019 (4,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Globalance Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Globalance Bank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glo...ed I CHF | CHF | 17,34 |
Glo...ed B CHF | CHF | 1,94 | |||||
Glo...ed D USD | USD | 84,43 |
EUR 105,72 Mio.
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Union Investment hat von institutionellen Investoren rund 250 Mio. Euro für den Private-Equity-Dachfonds „PE-Invest 5" eingeworben und damit die dreimonatige Zeichnungsphase erfolgreich abgeschlossen. Der PE-Invest 5 (UniInstitutional Private Equity S.A. SICAV-RAIF - PE-Invest 5) investiert weltweit diversifiziert in Beteiligungsfonds und ermöglicht durch Kombination verschiedener Private-Equity-Segmente einen ausgewogenen Zugang zum Private-Equity-Markt.
24.04.2024 09:56 Uhr / » Weiterlesen
Im veränderten Investmentumfeld des Jahres 2024 sehen institutionelle Investoren in Private Assets eine Möglichkeit, von vielerorts restriktiverer Kreditvergabe der Banken zu profitieren, in Spitzentechnologie zu investieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Natixis Investment Managers hat die wesentlichen Trends, die die Märkte für Private Assets in diesem Jahr treiben, in einem Papier zusammengefasst. Darin auch Ergebnisse aus Umfragen des Natixis Center for Investor Insight, die zeigen, dass Private Equity (60 Prozent) und Private Credit (64 Prozent) neben Anleihen (69 Prozent) die einzigen Märkte sind, für die institutionelle Anleger mehrheitlich optimistisch sind (Global Survey of Institutional Investors, 2024).
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Während sich die Befürchtungen einer harten Landung in den USA zerstreuen, sieht das Macro and Market Research Team von Generali Asset Management trotz gedämpfter Zinssenkungserwartungen eine Verbesserung der Konjunkturaussichten, die globale Risikoanlagen stärkt. Auch wenn die Marktpreise hoch sind, könnten engere Risikoprämien eher Ausdruck einer "neuen Normalität" als einer neuen Finanzblase sein.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Globalance Zukunftbeweger focused I CHF | +4,27% | +9,99% | -10,75% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,50% | +13,42% | +14,89% | +63,17% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Globalance Zukunftbeweger focused I CHF | -3,72% | N/A | +4,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,56% | +9,93% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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Globalance Zukunftbeweger focused I CHF | 0,23 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | negativ | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Globalance Zukunftbeweger focused I CHF | +16,40% | +19,05% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,28% | +16,32% | +17,28% |