ISIN: LU2484003152
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plutos - Schweiz A (LU2484003152) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2022 (2,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plutos Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plutos Vermögensverwaltung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plu...chweiz A | CHF | 3,74 |
| Plu...chweiz B | CHF | 1,46 |
EUR 5,20 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz A | +1,89% | -9,31% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,87% | +5,41% | +6,34% | +44,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz A | N/A | N/A | +0,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,03% | +7,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz A | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,00 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz A | +17,58% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,52% | +15,67% | +15,39% |
