ISIN: LU2484003236
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Plutos - Schweiz B (LU2484003236) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2022 (2,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Plutos Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Plutos Vermögensverwaltung AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plu...chweiz B | CHF | 1,12 |
| Plu...chweiz A | CHF | 0,42 |
EUR 1,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz B | +2,49% | -10,88% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,96% | +0,80% | +30,75% | +34,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz B | N/A | N/A | +0,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,30% | +5,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz B | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,81 | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Plutos - Schweiz B | +21,89% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,89% | +13,06% | +15,56% |
