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Die besten Europa Anleihenfonds

Nur jeder vierte Europa Anleihenfonds schlägt die Benchmark (Citigroup European WGBI TR) auf 5-Jahressicht: In einer aktuellen Analyse beleuchtet e-fundresearch.com das Universum der Europa Anleihenfonds hinsichtlich der besten Risiko/Ertragsprofile und präsentiert die Top-5 Fonds. Funds | 12.08.2013 02:00 Uhr

Nur jeder vierte Fonds schlägt die Benchmark

Insgesamt 14 Fonds (Haupttranchen) gelang es, die innerhalb der Analyse gewählte Benchmark (Citigroup European WGBI TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig zu schlagen. Knapp 9 Prozent aller untersuchten Fonds mussten hierfür nicht einmal ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen. Das trifft auch auf den aktuellen Top-Fonds, den Deka-Institutionell Renten Europa zu.

9 der 14 "Outperformer" (16,07 Prozent des Universums) mussten für ihre Outperformance aber auch eine höhere historische Volatilität in Kauf nehmen. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Europa Anleihenfonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:

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42 der 56 untersuchten Europa Anleihenfonds gelang es auf 5-Jahressicht nicht, die Benchmark zu schlagen.

Insgesamt 20 dieser Fonds (35,71 Prozent des Universums) konnten die schwächere erzielte Performance immerhin durch ein besseres Risikoprofil rechtfertigen.

Beinahe 40 Prozent der Fonds (22 an der Zahl) konnten jedoch weder eine bessere Performance noch ein vergleichsweise attraktiveres Risikoprofil (niedrigere historische Volatilität) aufweisen.

Die Top-5 Fonds

ISIN Fondsname Sharpe-Ratio (5y p.a.)
DE0007019416 Deka-Institutionell Renten Europa 1,50
DE000A0M6W36 CSR Bond Plus OP 1,44
LU0066341099 Invesco European Bond A 1,24
LU0078275806 Planetarium Fund Eurocurrencies Bonds A 1,22
AT0000855606 SUPERIOR 1 - Ethik Renten A 1,21

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Das untersuchte Universum

Untersucht wurden sämtliche Europa Anleihenfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond Europe), welche per 09.08.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 56 Fonds.

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