Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0012406189
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor P CHF H (FR0012406189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2015 (9,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-c... P CHF H | CHF | 3,61 |
R-c...or C EUR | EUR | 1.411,29 | |||||
R-c...or C USD | USD | 2,29 | |||||
R-c... C USD H | USD | 0,35 | |||||
R-c...or D EUR | EUR | 294,14 | |||||
R-c...or F EUR | EUR | 1.427,92 | |||||
R-c...or M EUR | EUR | 1,08 | |||||
R-c...or P EUR | EUR | 1.390,32 | |||||
R-c...or P USD | USD | 4,93 | |||||
R-c... P USD H | USD | 1,25 | |||||
R-c...r PB EUR | EUR | 130,81 | |||||
R-c...or R EUR | EUR | 17,81 |
EUR 4.685,82 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
R-co Valor P CHF H | +2,21% | +13,86% | +30,46% | +67,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,86% | +9,01% | +12,16% | +26,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Valor P CHF H | +9,27% | +10,89% | +7,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,77% | +4,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Valor P CHF H | 0,63 | 0,27 | 0,55 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | negativ | 0,18 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
R-co Valor P CHF H | +12,14% | +12,58% | +14,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,01% | +10,43% | +10,26% |