Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Stewards Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Aktien

ISIN: IE0006D7TQ03

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Stewards JPY S AccU (IE0006D7TQ03) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2023 (0,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...Y S AccU JPY 420,07
33 weitere Tranchen
Wel... UD AccH CHF 0,14
Wel... UN AccH CHF 0,29
Wel... US AccH CHF 68,89
Wel...R DL Acc EUR 7,16
Wel...R E AccU EUR 80,98
Wel...R N AccU EUR 0,88
Wel...R S AccU EUR 112,24
Wel... UD AccH EUR 0,66
Wel... UN AccH EUR 2,68
Wel... US AccH EUR 44,00
Wel...R D AccU EUR 6,63
Wel...P E AccH GBP 1,97
Wel...P N AccH GBP 0,03
Wel...P S AccH GBP 0,73
Wel...P S AccU GBP 9,83
Wel...P E AccU GBP 40,11
Wel...BP N Acc GBP 31,58
Wel...BP T Acc GBP 0,01
Wel... UN AccH GBP 0,22
Wel... US AccH GBP 39,14
Wel...Y S AccH JPY 33,60
Wel...K E AccH NOK 75,81
Wel...D T AccU NZD 31,05
Wel...SD D Acc USD 38,15
Wel...SD E Acc USD 257,70
Wel...D EN Acc USD 21,95
Wel... A1 DisU USD 0,29
Wel...SD N Acc USD 22,05
Wel...SD S Acc USD 510,00
Wel...SD T Acc USD 0,38
Wel... UD AccU USD 1,85
Wel... UN AccU USD 2,06
Wel... US AccH USD 112,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.976,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2024
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Nachrichten aus aller Welt | Indiens NIFTY 50 auf Rekordhoch

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Goldman Sachs Alternatives sammelt mehr als 20 Milliarden US-Dollar für Senior Direct Lending Fonds

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Stewards JPY S AccU +9,65% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,38% +20,63% +30,07% +79,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Stewards JPY S AccU N/A N/A +18,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,15% +12,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Stewards JPY S AccU N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Stewards JPY S AccU N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,52% +13,84% +15,64%

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Alexander Farman-Farmaian, Manager des Edgewood L Select – US Select Growth, reflektiert über die Leistung seines Fonds im letzten Jahr, blickt auf die Wachstumsfirmen und Technologieinvestitionen der Zukunft und analysiert den Einfluss politischer Entwicklungen, wie der US-Wahlen, auf seine Investmentstrategie.

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„In diesen Tagen erleben wir eine recht merkwürdige, quasi spiegelverkehrte Welt der Zentralbanken. Nachdem die EZB in der vergangenen Woche eine – wenn auch recht falkenhafte – Zinssenkung vorgenommen und gleichzeitig ihre Inflationsprognose nach oben korrigiert hatte, hat die Fed so ziemlich das genaue Gegenteil getan. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung einer überraschend niedrigen Inflationsrate, gemessen am Verbraucherpreisindex CPI, beschloss die Fed, die Zinssätze auf dem derzeitigen Niveau zu belassen. Was noch wichtiger ist: Sie verschob den „Dot Plot“ – eine Grafik der individuellen Zinsprognosen des Offenmarktausschusses – nach oben. Das deutet darauf hin, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr nur einmal senken wird.

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Kapitalmarktausblick – Rückenwind lässt nach

„Das Kapitalmarktumfeld bleibt auch in der zweiten Jahreshälfte 2024 gut. Aber der Rückenwind lässt etwas nach.“ Damit rechnet Dr. Frank Engels, CIO und für das Portfoliomanagement verantwortlicher Vorstand von Union Investment. „Nach einem sehr starken ersten Börsenhalbjahr nehmen die Herausforderungen zu. Das bisherige Goldilocks-Szenario verliert seinen Glanz.“ Als Grund dafür nennt er das bevorstehende zyklische Inflationstief sowie die Unsicherheit vor der US-Präsidentschaftswahl. Gleichzeitig wirken die robuste Weltwirtschaft sowie die Leitzinswende unterstützend für chancenorientierte Anlageklassen. „Aktien bleiben unsere Favoriten. Rohstoffe sind aufgrund einer Mischung aus Konjunkturtrends, geopolitischen Risiken und der Nachfrage aus der grünen Transformation strukturell attraktiv“, analysiert Engels. An den Rentenmärkten rechnet er mit einer schwankungsanfälligen Seitwärtsbewegung bei sicheren Staatsanleihen. „Das Zinsniveau bleibt hoch.“ Anlegern empfiehlt er daher Unternehmensanleihen guter Qualität.

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