JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Balanced D (acc) EUR (LU0115099839) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.07.2002 (22,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...acc) EUR EUR 631,20
22 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 384,37
JPM...cc) USDH USD 489,26
JPM...ist) EUR EUR 110,99
JPM...st) USDH USD 9,37
JPM...th) USDH USD 7,00
JPM...acc) EUR EUR 83,59
JPM...cc) USDH USD 847,56
JPM...ist) EUR EUR 3,66
JPM...st) USDH USD 10,78
JPM...th) USDH USD 10,72
JPM...acc) EUR EUR 0,14
JPM...cc) USDH USD 98,50
JPM...st) USDH USD 0,00
JPM...th) USDH USD 0,00
JPM...cc) USDH USD 119,18
JPM...th) USDH USD 1,95
JPM...acc) EUR EUR 69,61
JPM...cc) USDH USD 0,61
JPM...acc) EUR EUR 127,60
JPM...acc) EUR EUR 83,91
JPM...acc) EUR EUR 0,34
JPM...cc) USDH USD 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.090,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced D (acc) EUR +0,87% +6,15% +1,51% +16,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,98% +9,15% +10,68% +22,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Balanced D (acc) EUR +0,50% +3,11% +3,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,39% +4,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Global Balanced D (acc) EUR negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Balanced D (acc) EUR +6,60% +8,86% +9,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,03% +8,17% +9,06%

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