UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Europa Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0399031219

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Sm Cp Eur Sust EUR IX (LU0399031219) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2023 (1,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...t EUR IX	EUR	38,48

6 weitere Tranchen

UBS...t EUR UX	EUR	130,68
UBS...EURI-6.5	EUR	0,94
UBS...sEURPAcc	EUR	12,92
UBS...EURQ Acc	EUR	2,86
UBS...EURQUSDH	USD	1,41
UBS...PHUSDAcc	USD	2,64

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 189,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024

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17.12.2024 08:56 Uhr / » Weiterlesen

Comgest

Indien – Überzeugende Alternative für globale Diversifikation

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04.12.2024 09:11 Uhr / » Weiterlesen

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Fixed-Income-Erträge 2025: Auf diese zwei Faktoren kommt es im neuen Jahr an

Im kommenden Jahr, so Portfoliomanager John Lloyd von Janus Henderson Investors in seinem Jahresausblick, sollten Anleger von zwei Faktoren profitieren, die für Fixed-Income-Erträge entscheidend sind: Die starke US-Wirtschaft und der Beginn des Zinssenkungszyklus der Fed.

03.01.2025 08:52 Uhr / » Weiterlesen

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Die drei größten US-Unternehmen sind mittlerweile mehr wert als der gesamte chinesische Aktienmarkt. Man kann diese Entwicklung auch aus chinesischer Perspektive betrachten und die Ursachen für den Wachstumseinbruch der zweitgrößten Volkswirtschaft suchen. Allerdings ist die Historie der großen US-Technologieunternehmen eher eine der Stärke als eine der relativen Schwäche. Die Frage ist aber, ob diese Dominanz nicht schon zu weit fortgeschritten ist?

10.12.2024 12:03 Uhr / » Weiterlesen

Barings

Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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Makro-Ausblick: Unsicherheit im Überfluss

Vor den Wahlen in den USA am 5. November 2024 sahen die Aussichten für die Weltwirtschaft robust aus und standen im Einklang mit einer wirtschaftlichen Expansion. Sowohl in den USA als auch in Europa rechnete man mit einem anhaltenden Reallohnwachstum, das den privaten Verbrauch, die größte Komponente des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP), in beiden Volkswirtschaften stützen würde.

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Das Global Market Strategy Office (GMS) von Invesco hat seinen jährlichen Ausblick für die Asset Allokation für 2025 veröffentlicht. Dieser skizziert ein konstruktives Umfeld für die Finanzmärkte, das von einer Kombination aus sinkender Inflation, geldpolitischer Lockerung und stärkerem Wachstum geprägt ist – ein Umfeld, in dem höhere Renditen aus risikoreicheren Anlagen als aus defensiveren Alternativen erwartet werden.

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Trotz Inflationsanstieg kann EZB die Zinsen weiter senken

Die Inflation in Deutschland ist im Dezember auf 2,6 Prozent gestiegen. Auch wenn die Teuerung weiterhin über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegt, sollte sie im ersten Quartal wieder sinken und die Zwei-Prozent-Marke erreichen. Das Inflationsmonster wird absehbar zu einem Papiertiger mutieren.

07.01.2025 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) ES Sm Cp Eur Sust EUR IX	+2,38%	+2,38%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,73%	+4,73%	-14,80%	+20,76%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Sm Cp Eur Sust EUR IX	N/A	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-5,30%	+3,76%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Sm Cp Eur Sust EUR IX	negativ	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) ES Sm Cp Eur Sust EUR IX	+11,39%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,22%	+19,00%	+21,81%

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