ISIN: LU0859659996
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RE-D (LU0859659996) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.04.2013 (12,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ome RE-D | EUR | 2,96 |
| SG ...ncome IE | EUR | 0,13 | |||||
| SG ...ncome ME | EUR | 46,02 | |||||
| SG ...ome ME-D | EUR | 0,30 | |||||
| SG ...ome MUHE | USD | 0,61 | |||||
| SG ...e MUHE-D | USD | 0,19 | |||||
| SG ...ncome RE | EUR | 29,83 | |||||
| SG ...ome RUHE | USD | 1,55 | |||||
| SG ...e RUHE-D | USD | 0,02 |
EUR 81,20 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE-D | +5,66% | +8,17% | +29,13% | +29,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +3,28% | +11,46% | +9,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE-D | +8,90% | +5,24% | +3,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,65% | +1,69% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE-D | 3,27 | 1,59 | 0,23 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,75 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE-D | +2,85% | +5,71% | +7,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,41% | +5,43% | +5,64% |
