UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1149724871

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Income Sust $ EUR HP-acc (LU1149724871) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2015 (10,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...R HP-acc EUR 8,04
21 weitere Tranchen
UBS...t Pmdist USD 31,99
UBS...XUKmdist USD 27,38
UBS...H F-dist CHF 18,32
UBS... H P-acc CHF 8,29
UBS...H P-dist CHF 29,33
UBS... H Q-acc CHF 2,87
UBS...H Q-dist CHF 15,43
UBS...H QL-acc CHF 57,55
UBS... QL-dist CHF 157,96
UBS...H P-dist EUR 39,68
UBS... H Q-acc EUR 9,72
UBS...R P-dist EUR 6,30
UBS...H QL-acc EUR 4,38
UBS... F-qdist USD 885,16
UBS...Ss P-acc USD 27,45
UBS...s P-dist USD 24,11
UBS...Ss Q-acc USD 14,76
UBS...s Q-dist USD 16,44
UBS...s QL-acc USD 35,98
UBS... QL-dist USD 59,90
UBS...UR P Acc EUR 1,87
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.482,91 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income Sust $ EUR HP-acc -2,21% -0,05% +4,27% +57,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,56% +1,00% +4,72% +65,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income Sust $ EUR HP-acc +1,40% +9,53% +5,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,16% +10,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income Sust $ EUR HP-acc negativ negativ 0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income Sust $ EUR HP-acc +11,12% +13,00% +13,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,29% +18,03% +17,84%

Aktuell auf

Europäische gegenüber US-Unternehmensanleihen aktuell bevorzugt

Die Kreditspreads bleiben auf einem historisch sehr niedrigen Niveau. Selbst nach der jüngsten Ausweitung sind die Bewertungen weiterhin hoch, was die Notwendigkeit eines selektiven Engagements unterstreicht. Wir bevorzugen aufgrund ihres besseren relativen Werts und der makroökonomischen Dynamik zwar leicht europäische Unternehmensanleihen gegenüber US-Unternehmensanleihen, werden die Entwicklung jedoch genau beobachten. Insgesamt bleibt der Kreditmarkt ein „Carry-Spiel“. Wir schätzen die Absicherungseigenschaften von festverzinslichen Wertpapieren.

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Die Sicht des CIO | Neuer Ausverkauf an den US-Märkten möglich?

Präsident Trump will keine grosse Wirtschafts- und Finanzkrise. Deshalb ist er von seiner Extremposition beim Thema Zölle abgerückt und will nach dem Aktien- und Anleihenmarkteinbruch auch Notenbankchef Jerome Powell nicht mehr entlassen. Wir kennen aber auch Trumps Sprunghaftigkeit, die die amerikanische Politik unberechenbar gemacht hat. Jederzeit ist der Präsident für eine Überraschung gut, die einen neuen Ausverkauf auslöst. Sicher ist auch, dass Trumps Zölle der Wirtschaft schaden, in den USA wie weltweit, und dass sich das immer deutlicher zeigt. Einstweilen sorgen vor allem Stimmung (der Einbruch des Konsum- und Geschäftsklimas) und Markttechnik (der massive Risikoabbau am US-Staatsanleihenmarkt) für Volatilität. Irgendwann werden aber wieder Wachstum und Bewertungen zählen. Die Konjunktur lässt nach, und zumindest US-Titel sind keineswegs billig. Also raus aus den USA? Seit letzter Woche mag das nicht mehr in dem Masse gelten wie zuvor, aber der Trump-Schock ist noch nicht vorbei.

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