UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1202318041

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc (LU1202318041) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.04.2015 (6,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS... K-1-acc	USD	43,85

18 weitere Tranchen

UBS...4%-mdist	AUD	37,83
UBS...4%-mdist	AUD	12,19
UBS...4%-mdist	CAD	16,88
UBS...4%-mdist	GBP	23,44
UBS...4%-mdist	HKD	16,07
UBS...4%-mdist	HKD	2,88
UBS...I-A3-acc	USD	41,51
UBS...4%-mdist	USD	81,54
UBS... $ P-acc	USD	337,99
UBS...P-C-dist	USD	0,40
UBS...$ P-dist	USD	22,14
UBS... P-mdist	USD	38,63
UBS...4%-mdist	USD	8,62
UBS... $ Q-acc	USD	35,90
UBS...$ Q-dist	USD	3,22
UBS... Q-mdist	USD	4,90
UBS... P-mdist	SGD	32,06
UBS... Q-mdist	SGD	8,44

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 779,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2021

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc	+11,48%	+17,15%	+23,40%	+37,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,76%	+16,70%	+22,39%	+30,40%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc	+7,26%	+6,54%	+4,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,90%	+5,36%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc	2,37	0,60	0,70
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	2,20	0,62	0,59

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ K-1-acc	+6,65%	+11,05%	+9,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,03%	+10,42%	+9,23%

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