UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1240798881

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ SGD H Q-mdist (LU1240798881) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2018 (6,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... Q-mdist SGD 5,23
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,73
UBS...6%-mdist AUD 3,33
UBS...4%-mdist AUD 7,46
UBS...4%-mdist CAD 7,73
UBS...4%-mdist GBP 11,10
UBS...4%-mdist HKD 9,20
UBS...6%-mdist HKD 0,19
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,43
UBS...I-A1-acc USD 6,96
UBS...I-A3-acc USD 51,12
UBS... K-1-acc USD 53,96
UBS...4%-mdist USD 38,97
UBS...6%-mdist USD 1,32
UBS... $ P-acc USD 342,62
UBS...P-C-dist USD 10,46
UBS...$ P-dist USD 31,52
UBS... P-mdist USD 29,68
UBS...4%-mdist USD 5,46
UBS... $ Q-acc USD 54,08
UBS...$ Q-dist USD 2,86
UBS... Q-mdist USD 2,30
UBS... P-mdist SGD 18,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 726,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ SGD H Q-mdist -1,48% +4,12% +20,34% +33,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,73% +3,07% +16,22% +31,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ SGD H Q-mdist +6,37% +5,96% +5,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,04% +5,38% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ SGD H Q-mdist 0,81 0,51 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,77 0,39 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ SGD H Q-mdist +10,54% +10,64% +9,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,10% +10,66% +9,85%

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J. Safra Sarasin CIO Bärtschi: Eine neutrale Positionierung scheint vernünftig

Wahrscheinlich werden die USHandelszölle in den nächsten Wochen wieder für Schlagzeilen sorgen. Die Finanzmärkte haben sich langsam daran gewöhnt, und das globale Wirtschaftswachstum bleibt trotz einigen Schwächezeichen robust. Die Inflation ist auch nicht wirklich eine Gefahr, so dass sich sowohl Aktien wie auch Anleihen im dritten Quartal positiv entwickleln dürften. Wir haben daher beide Anlageklassen auf neutral angehoben und sind nun weitgehend neutral positioniert.

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AllianzGI Die Woche Voraus | Anders als erwartet

Liebe Leserinnen & Leser, im Jahr 2025 ist bislang vieles anders gelaufen als erwartet. Insbesondere erlitten die Märkte einen kräftigen Schock, als die US-Regierung am „Liberation Day“ ihre Pläne in der Zollpolitik bekannt gab. Die nächste Überraschung folgte auf dem Fuß, denn direkt danach vollzog Präsident Trump eine Kehrtwende, was eine beachtliche Kurserholung zur Folge hatte, die in vielen Fällen noch stärker ausfiel als der ursprüngliche Kurseinbruch.

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