ISIN: LU1421906139
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc (LU1421906139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2016 (10,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...I-A3-acc | USD | 56,03 |
| UBS...4%-mdist | AUD | 15,95 | |||||
| UBS...6%-mdist | AUD | 0,03 | |||||
| UBS...4%-mdist | AUD | 7,25 | |||||
| UBS...4%-mdist | CAD | 8,57 | |||||
| UBS...4%-mdist | GBP | 8,13 | |||||
| UBS...4%-mdist | HKD | 8,80 | |||||
| UBS... A1-dist | USD | 3,22 | |||||
| UBS...I-A1-acc | USD | 2,11 | |||||
| UBS... K-1-acc | USD | 57,84 | |||||
| UBS...4%-mdist | USD | 36,65 | |||||
| UBS...6%-mdist | USD | 1,13 | |||||
| UBS... $ P-acc | USD | 370,96 | |||||
| UBS...P-C-dist | USD | 0,08 | |||||
| UBS...$ P-dist | USD | 35,45 | |||||
| UBS... P-mdist | USD | 29,26 | |||||
| UBS...4%-mdist | USD | 4,70 | |||||
| UBS... $ Q-acc | USD | 62,35 | |||||
| UBS...$ Q-dist | USD | 3,08 | |||||
| UBS... Q-mdist | USD | 1,19 | |||||
| UBS... P-mdist | SGD | 11,82 | |||||
| UBS... Q-mdist | SGD | 3,28 |
EUR 734,68 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc | +9,42% | +14,37% | +31,07% | +31,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,76% | +14,71% | +32,78% | +34,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc | +9,44% | +5,56% | +6,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,85% | +5,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc | 1,32 | 0,84 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,39 | 0,88 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc | +7,32% | +8,50% | +8,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,60% | +8,60% | +9,11% |
