UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1421906139

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc (LU1421906139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2016 (9,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...I-A3-acc USD 51,69
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,87
UBS...6%-mdist AUD 3,34
UBS...4%-mdist AUD 7,62
UBS...4%-mdist CAD 7,84
UBS...4%-mdist GBP 11,03
UBS...4%-mdist HKD 9,14
UBS...6%-mdist HKD 0,19
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,53
UBS...I-A1-acc USD 7,20
UBS... K-1-acc USD 55,53
UBS...4%-mdist USD 39,99
UBS...6%-mdist USD 1,15
UBS... $ P-acc USD 352,92
UBS...P-C-dist USD 10,74
UBS...$ P-dist USD 32,37
UBS... P-mdist USD 30,17
UBS...4%-mdist USD 5,60
UBS... $ Q-acc USD 53,72
UBS...$ Q-dist USD 2,95
UBS... Q-mdist USD 2,35
UBS... P-mdist SGD 15,22
UBS... Q-mdist SGD 5,27
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 737,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc -3,27% +3,53% +12,90% +38,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,56% +2,99% +11,95% +40,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc +4,13% +6,78% +5,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,77% +7,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc 0,39 0,36 0,35
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,39 0,30 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ I-A3-acc +11,81% +8,77% +8,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,88% +8,93% +9,01%

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