UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU1191161477

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist (LU1191161477) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (6,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Luxembourg) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS...4%-mdist	CAD	16,88

18 weitere Tranchen

UBS...4%-mdist	AUD	37,83
UBS...4%-mdist	AUD	12,19
UBS...4%-mdist	GBP	23,44
UBS...4%-mdist	HKD	16,07
UBS...4%-mdist	HKD	2,88
UBS...I-A3-acc	USD	41,51
UBS... K-1-acc	USD	43,85
UBS...4%-mdist	USD	81,54
UBS... $ P-acc	USD	337,99
UBS...P-C-dist	USD	0,40
UBS...$ P-dist	USD	22,14
UBS... P-mdist	USD	38,63
UBS...4%-mdist	USD	8,62
UBS... $ Q-acc	USD	35,90
UBS...$ Q-dist	USD	3,22
UBS... Q-mdist	USD	4,90
UBS... P-mdist	SGD	32,06
UBS... Q-mdist	SGD	8,44

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 779,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2021

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist	+11,71%	+19,51%	+22,09%	+33,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,74%	+19,97%	+25,10%	+33,46%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist	+6,88%	+5,95%	+3,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,67%	+5,82%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist	1,96	0,39	0,45
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	2,00	0,44	0,44

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ CAD H P-4%-mdist	+9,26%	+15,99%	+13,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,42%	+16,07%	+13,42%

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