ISIN: LU1240798964
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist (LU1240798964) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2015 (10,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS...4%-mdist | USD | 5,20 |
| UBS...4%-mdist | AUD | 16,28 | |||||
| UBS...6%-mdist | AUD | 3,39 | |||||
| UBS...4%-mdist | AUD | 6,79 | |||||
| UBS...4%-mdist | CAD | 7,85 | |||||
| UBS...4%-mdist | GBP | 10,64 | |||||
| UBS...4%-mdist | HKD | 8,61 | |||||
| UBS...6%-mdist | HKD | 0,46 | |||||
| UBS...4%-mdist | HKD | 0,24 | |||||
| UBS... A1-dist | USD | 3,66 | |||||
| UBS...I-A1-acc | USD | 7,15 | |||||
| UBS...I-A3-acc | USD | 52,06 | |||||
| UBS... K-1-acc | USD | 56,86 | |||||
| UBS...4%-mdist | USD | 39,41 | |||||
| UBS...6%-mdist | USD | 1,19 | |||||
| UBS... $ P-acc | USD | 358,64 | |||||
| UBS...P-C-dist | USD | 16,31 | |||||
| UBS...$ P-dist | USD | 33,11 | |||||
| UBS... P-mdist | USD | 30,45 | |||||
| UBS... $ Q-acc | USD | 53,24 | |||||
| UBS...$ Q-dist | USD | 2,91 | |||||
| UBS... Q-mdist | USD | 2,38 | |||||
| UBS... P-mdist | SGD | 15,09 | |||||
| UBS... Q-mdist | SGD | 4,62 |
EUR 749,08 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | -3,29% | +3,68% | +16,87% | +33,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,01% | +3,55% | +17,46% | +33,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | +5,33% | +5,96% | +5,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,45% | +5,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | 0,38 | 0,77 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,40 | 0,78 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) SF Balanced $ Q-4%-mdist | +11,77% | +8,48% | +8,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,04% | +8,52% | +8,88% |
