UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1240799269

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ Q-mdist (LU1240799269) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2018 (6,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... Q-mdist USD 2,38
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,69
UBS...6%-mdist AUD 3,31
UBS...4%-mdist AUD 7,40
UBS...4%-mdist CAD 7,77
UBS...4%-mdist GBP 11,47
UBS...4%-mdist HKD 9,33
UBS...6%-mdist HKD 0,68
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,49
UBS...I-A1-acc USD 7,07
UBS...I-A3-acc USD 51,96
UBS... K-1-acc USD 57,98
UBS...4%-mdist USD 41,66
UBS...6%-mdist USD 1,34
UBS... $ P-acc USD 349,92
UBS...P-C-dist USD 10,58
UBS...$ P-dist USD 10,63
UBS... P-mdist USD 32,57
UBS...4%-mdist USD 5,54
UBS... $ Q-acc USD 57,66
UBS...$ Q-dist USD 2,98
UBS... P-mdist SGD 18,55
UBS... Q-mdist SGD 5,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 728,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ Q-mdist -6,82% +2,32% +11,69% +30,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,55% +2,87% +10,29% +29,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ Q-mdist +3,75% +5,42% +5,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,28% +5,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ Q-mdist 0,19 0,10 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,05 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ Q-mdist +11,25% +9,66% +8,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,73% +9,85% +8,77%

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