UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU1195739559

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist (LU1195739559) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.03.2015 (10,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...4%-mdist GBP 11,47
23 weitere Tranchen
UBS...4%-mdist AUD 15,69
UBS...6%-mdist AUD 3,31
UBS...4%-mdist AUD 7,40
UBS...4%-mdist CAD 7,77
UBS...4%-mdist HKD 9,33
UBS...6%-mdist HKD 0,68
UBS...4%-mdist HKD 0,23
UBS... A1-dist USD 3,49
UBS...I-A1-acc USD 7,07
UBS...I-A3-acc USD 51,96
UBS... K-1-acc USD 57,98
UBS...4%-mdist USD 41,66
UBS...6%-mdist USD 1,34
UBS... $ P-acc USD 349,92
UBS...P-C-dist USD 10,58
UBS...$ P-dist USD 10,63
UBS... P-mdist USD 32,57
UBS...4%-mdist USD 5,54
UBS... $ Q-acc USD 57,66
UBS...$ Q-dist USD 2,98
UBS... Q-mdist USD 2,38
UBS... P-mdist SGD 18,55
UBS... Q-mdist SGD 5,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 728,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist -0,17% +7,20% +14,23% +32,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,69% +8,80% +16,91% +42,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist +4,54% +5,74% +1,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,20% +7,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist 0,77 0,14 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 0,20 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SF Balanced $ GBP H P-4%-mdist +9,11% +12,52% +11,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,32% +13,07% +12,14%

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