
AXA-IM-Chefökonom Gilles Moëc: Vorsichtiger Übergang
Der Übergang zu einer expansiven Geldpolitik scheint der EZB schwerer zu fallen als wir dachten. Aber wir rechnen noch immer damit, dass dazu kommt.
10.06.2025 15:57 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1329466988
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq EUR S Ac (LU1329466988) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.12.2016 (8,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...EUR S Ac | EUR | 5,15 |
Wel...EUR D Ac | EUR | 17,55 | |||||
Wel...UR D AcH | EUR | 0,39 | |||||
Wel...UR G AcH | EUR | 0,96 | |||||
Wel...EUR N Ac | EUR | 111,49 | |||||
Wel...UR N AcH | EUR | 0,04 | |||||
Wel...UR S AcH | EUR | 7,48 | |||||
Wel... N A1 Di | GBP | 0,05 | |||||
Wel...GBP N Ac | GBP | 0,01 | |||||
Wel...GBP S Ac | GBP | 0,05 | |||||
Wel...GBP T Ac | GBP | 5,41 | |||||
Wel...USD AccU | USD | 132,87 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 190,14 | |||||
Wel...SD DL Ac | USD | 0,04 | |||||
Wel...USD G Ac | USD | 9,21 | |||||
Wel... N A1 Di | USD | 0,01 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 5,20 | |||||
Wel... S A1 Di | USD | 0,01 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 175,23 | |||||
Wel...SD SP Ac | USD | 0,01 |
EUR 661,29 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington US Research Eq EUR S Ac | -9,50% | +3,28% | +31,51% | +81,82% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,10% | +6,55% | +35,60% | +93,56% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington US Research Eq EUR S Ac | +9,56% | +12,70% | +10,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,65% | +14,10% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington US Research Eq EUR S Ac | 0,18 | 0,41 | 0,68 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,35 | 0,48 | 0,76 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington US Research Eq EUR S Ac | +17,09% | +16,42% | +15,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,88% | +16,57% | +15,23% |