Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU1512743821

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq GBP S Ac (LU1512743821) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2016 (7,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...GBP S Ac GBP 0,04
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 18,71
Wel...UR D AcH EUR 0,59
Wel...UR G AcH EUR 1,02
Wel...EUR N Ac EUR 131,09
Wel...UR N AcH EUR 0,03
Wel...EUR S Ac EUR 243,04
Wel...UR S AcH EUR 8,73
Wel... N A1 Di GBP 0,04
Wel...GBP N Ac GBP 0,00
Wel...GBP T Ac GBP 4,10
Wel...USD AccU USD 92,08
Wel...USD D Ac USD 219,97
Wel...SD DL Ac USD 0,04
Wel...USD G Ac USD 156,92
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 7,15
Wel... S A1 Di USD 0,01
Wel...USD S Ac USD 290,19
Wel...SD SP Ac USD 0,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.173,89 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq GBP S Ac +16,20% +5,78% +30,61% +74,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +5,19% +35,68% +72,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq GBP S Ac +9,31% +11,77% +10,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,65% +11,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq GBP S Ac 0,44 0,25 0,52
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,45 0,34 0,52
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq GBP S Ac +14,58% +15,32% +17,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,37% +15,53% +17,42%

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