Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU2385221531

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq USD S A1 Di (LU2385221531) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.10.2021 (2,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... S A1 Di USD 0,01
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 21,05
Wel...UR D AcH EUR 0,66
Wel...UR G AcH EUR 1,07
Wel...EUR N Ac EUR 139,16
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 269,16
Wel...UR S AcH EUR 9,87
Wel... N A1 Di GBP 0,05
Wel...GBP N Ac GBP 0,01
Wel...GBP S Ac GBP 0,05
Wel...GBP T Ac GBP 5,03
Wel...USD AccU USD 95,78
Wel...USD D Ac USD 240,13
Wel...SD DL Ac USD 0,05
Wel...USD G Ac USD 142,79
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 10,44
Wel...USD S Ac USD 329,26
Wel...SD SP Ac USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.264,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD S A1 Di +13,97% +29,84% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,03% +29,85% +44,47% +98,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq USD S A1 Di N/A N/A +10,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,00% +14,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq USD S A1 Di 2,17 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,33 0,47 0,70
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD S A1 Di +10,89% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,23% +15,20% +16,67%

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