Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU2385221531

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq USD S A1 Di (LU2385221531) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.10.2021 (3,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... S A1 Di USD 0,01
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 17,44
Wel...UR D AcH EUR 0,41
Wel...UR G AcH EUR 0,96
Wel...EUR N Ac EUR 106,73
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 3,63
Wel...UR S AcH EUR 1,08
Wel... N A1 Di GBP 0,05
Wel...GBP N Ac GBP 0,01
Wel...GBP S Ac GBP 0,05
Wel...GBP T Ac GBP 5,37
Wel...USD AccU USD 127,54
Wel...USD D Ac USD 187,62
Wel...SD DL Ac USD 0,04
Wel...USD G Ac USD 8,72
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 5,10
Wel...USD S Ac USD 130,17
Wel...SD SP Ac USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 594,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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30.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen

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03.07.2025 10:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD S A1 Di -8,53% +0,28% +40,31% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,27% +2,71% +45,77% +94,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq USD S A1 Di +11,95% N/A +7,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,31% +14,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq USD S A1 Di 0,28 0,69 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,41 0,77 0,79
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD S A1 Di +16,66% +16,00% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,46% +16,15% +15,22%

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