Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU0050381036

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq USD S Ac (LU0050381036) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.1994 (31,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...USD S Ac USD 144,56
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 17,69
Wel...UR D AcH EUR 0,44
Wel...UR G AcH EUR 0,99
Wel...EUR N Ac EUR 93,66
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 3,87
Wel...UR S AcH EUR 1,15
Wel... N A1 Di GBP 0,05
Wel...GBP N Ac GBP 0,00
Wel...GBP S Ac GBP 0,05
Wel...GBP T Ac GBP 5,83
Wel...USD AccU USD 134,14
Wel...USD D Ac USD 192,77
Wel...SD DL Ac USD 0,05
Wel...USD G Ac USD 8,95
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 3,95
Wel... S A1 Di USD 0,01
Wel...SD SP Ac USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 608,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD S Ac -2,64% +7,52% +48,04% +84,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,98% +8,90% +52,91% +98,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq USD S Ac +13,97% +12,98% +10,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,13% +14,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq USD S Ac 0,48 1,07 0,65
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,54 1,14 0,76
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD S Ac +17,36% +14,08% +15,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +18,19% +14,36% +15,16%

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