Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1329466806

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq EUR S AcH (LU1329466806) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2017 (8,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...UR S AcH EUR 1,18
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 18,08
Wel...UR D AcH EUR 0,45
Wel...UR G AcH EUR 1,05
Wel...EUR N Ac EUR 88,81
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 4,01
Wel... N A1 Di GBP 0,05
Wel...GBP N Ac GBP 0,00
Wel...GBP S Ac GBP 0,05
Wel...GBP T Ac GBP 6,01
Wel...USD AccU USD 136,54
Wel...USD D Ac USD 193,69
Wel...SD DL Ac USD 0,05
Wel...USD G Ac USD 9,24
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 4,00
Wel... S A1 Di USD 0,01
Wel...USD S Ac USD 148,76
Wel...SD SP Ac USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 612,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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Peter Vrbovsky, Analyst Unternehmensanleihen bei BANTLEON
BANTLEON

Unternehmen profitieren sehr unterschiedlich von KI

Künstliche Intelligenz hat sich auch in der europäischen Wirtschaft zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt – sichtbar in Strategien, Investitionen und Bilanzen. Schon jetzt investieren Unternehmen jedes Jahr Milliardenbeträge in digitale Infrastruktur, Computerchips und Rechenzentren. Von Elektrifizierungs- und Halbleiterunternehmen bis zu Dienstleistern verändert KI ganze Wertschöpfungsketten: Sie steigert Effizienz, treibt Umsätze und Margen, erfordert aber zugleich hohe Investitionen. Besonders deutlich zeigt sich der Wandel bei Chipherstellern, Automatisierungsanbietern und Rechenzentrumsbetreibern. Doch nicht alle profitieren gleichermaßen: Für personalintensive Branchen wie Telekommunikation und Kundenservices bedeutet der KI-Schub auch Kostendruck und Anpassungszwang. Deshalb sollten Investoren keine Sektorwetten eingehen, sondern jedes Unternehmen einzeln prüfen.

10.11.2025 11:04 Uhr / » Weiterlesen

Karin Kunrath, Chief Investment Officer von Raiffeisen Capital Management
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Zu gut, um wahr zu sein?

Die Aktienmärkte setzen ihren Aufwärtstrend trotz geopolitischer Risiken und hoher Bewertungen fort. Starke Unternehmensgewinne und solide Konjunktursignale stützen die Stimmung. Auch Rohstoffe bleiben gefragt, während Anleihemärkte differenziert reagieren.

13.11.2025 09:05 Uhr / » Weiterlesen

Kevin Dunzel, Senior Sales Director, Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers

Neue US-Indikatoren verstärken Aufwärtsdruck auf die gesamte US-Zinsstrukturkurve

Mit größerer Spannung als sonst werden in dieser Woche in den USA die ersten Konjunkturdaten nach dem Ende des Shutdown erwartet. Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management beklagt in seinem aktuellen MyStratWeekly, dass der Mangel an Wirtschaftsdaten vor allem die Beurteilung der Verschlechterung der Lage auf dem US-Arbeitsmarkt erschwere. Die neuen Daten sollten es für die US-Notenbank nun leichter machen, die konjunkturelle Lage in den USA mit Blick auf die Zinsentscheidung im Dezember zu beurteilen.

18.11.2025 09:52 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq EUR S AcH +12,04% +15,50% +60,03% +71,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,32% +17,12% +58,95% +67,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq EUR S AcH +16,97% +11,44% +9,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,04% +10,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq EUR S AcH 1,37 1,30 0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,45 1,16 0,44
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq EUR S AcH +12,66% +13,30% +16,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,91% +15,04% +17,23%

Aktuell auf

Schaffen Schwellenländer den Turnaround?

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