Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1329466806

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq EUR S AcH (LU1329466806) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.06.2017 (8,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...UR S AcH EUR 6,98
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 16,36
Wel...UR D AcH EUR 0,37
Wel...UR G AcH EUR 0,89
Wel...EUR N Ac EUR 103,99
Wel...UR N AcH EUR 0,04
Wel...EUR S Ac EUR 4,80
Wel... N A1 Di GBP 0,04
Wel...GBP N Ac GBP 0,01
Wel...GBP S Ac GBP 0,04
Wel...GBP T Ac GBP 5,04
Wel...USD AccU USD 123,92
Wel...USD D Ac USD 177,34
Wel...SD DL Ac USD 0,04
Wel...USD G Ac USD 8,59
Wel... N A1 Di USD 0,01
Wel...USD N Ac USD 4,85
Wel... S A1 Di USD 0,01
Wel...USD S Ac USD 163,43
Wel...SD SP Ac USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 616,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq EUR S AcH -2,01% +1,05% +16,49% +44,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,62% +7,99% +26,08% +58,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq EUR S AcH +5,22% +7,68% +6,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,56% +9,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq EUR S AcH 0,51 0,33 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,32 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq EUR S AcH +11,09% +17,14% +17,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,06% +17,64% +17,39%

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