Wellington Management Funds (Luxembourg) - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU1549269337

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq USD SP Ac (LU1549269337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2017 (5,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...SD SP Ac USD 39,09
18 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 21,98
Wel...UR D AcH EUR 0,76
Wel...UR G AcH EUR 1,61
Wel...EUR N Ac EUR 230,68
Wel...UR N AcH EUR 0,03
Wel...EUR S Ac EUR 435,69
Wel...UR S AcH EUR 25,53
Wel... N A1 Di GBP 0,19
Wel...GBP N Ac GBP 0,12
Wel...GBP S Ac GBP 0,03
Wel...GBP T Ac GBP 3,11
Wel...USD D Ac USD 290,13
Wel...SD DL Ac USD 0,01
Wel...USD G Ac USD 204,82
Wel... N A1 Di USD 0,09
Wel...USD N Ac USD 21,84
Wel... S A1 Di USD 19,82
Wel...USD S Ac USD 803,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 2.151,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD SP Ac -10,87% +7,31% +53,77% +76,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,01% +10,72% +57,45% +81,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq USD SP Ac +15,42% +12,06% +11,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,28% +12,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq USD SP Ac negativ 0,80 0,64
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,86 0,67
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD SP Ac +14,29% +16,81% +15,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,35% +16,67% +15,65%

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William Blair: Die Klima-Herausforderung meistern

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Wettlauf mit der Zeit, um die Dekarbonisierung zu erreichen. Daher verbringen wir viel Zeit damit, zu untersuchen, wie die öffentliche Politik mit den Maßnahmen des Unternehmenssektors zusammenspielt, um die notwendige Entwicklung der Weltwirtschaft voranzutreiben. In Verbindung mit unserer fundierten Branchenkenntnis und den grundlegenden Erkenntnissen, die sich aus unserer eingehenden Untersuchung einzelner Unternehmen ergeben, sind wir in der Lage, Unternehmen zu identifizieren, die das Potenzial haben, einen positiven Wandel zu bewirken.

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