ISIN: LU1502923284
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Globalance Sokrates E EUR (LU1502923284) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2016 (8,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Globalance Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Globalance Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glo...es E EUR | EUR | 0,26 |
| Glo...es B CHF | CHF | 3,00 | |||||
| Glo...es D CHF | CHF | 18,59 | |||||
| Glo...es I CHF | CHF | 27,07 |
EUR 48,92 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates E EUR | +1,37% | +4,10% | +16,61% | +21,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,24% | +7,06% | +16,50% | +31,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates E EUR | +5,25% | +3,99% | +2,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,17% | +5,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates E EUR | 1,79 | 0,59 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,98 | 0,58 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Globalance Sokrates E EUR | +4,74% | +7,31% | +7,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,50% | +10,40% | +10,49% |
