
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1502923284
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Globalance Sokrates E EUR (LU1502923284) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2016 (8,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Globalance Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Globalance Bank AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glo...es E EUR | EUR | 0,26 |
Glo...es B CHF | CHF | 3,00 | |||||
Glo...es D CHF | CHF | 18,59 | |||||
Glo...es I CHF | CHF | 27,07 |
EUR 48,92 Mio.
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2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
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02.07.2025 10:36 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Globalance Sokrates E EUR | +1,37% | +4,10% | +16,61% | +21,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,24% | +7,06% | +16,50% | +31,14% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Globalance Sokrates E EUR | +5,25% | +3,99% | +2,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,17% | +5,42% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Globalance Sokrates E EUR | 1,79 | 0,59 | 0,25 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,98 | 0,58 | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Globalance Sokrates E EUR | +4,74% | +7,31% | +7,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,50% | +10,40% | +10,49% |