
3BG Geschäftsführer Wögerbauer: "Trump pokert hoch, hat aber kein Ass im Ärmel"
"Trump pokert hoch, hat aber kein Ass im Ärmel" - Alois Wögerbauer über politische Risiken, Märkte und strategische Antworten.
25.04.2025 08:20 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1809979385
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds World Brands SH CHF MA (LU1809979385) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.06.2018 (6,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier (Hong Kong) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...H CHF MA | CHF | 31,17 |
LO ...s EUR IA | EUR | 8,64 | |||||
LO ...s EUR MA | EUR | 67,99 | |||||
LO ...s EUR MD | EUR | 21,01 | |||||
LO ...s EUR NA | EUR | 65,07 | |||||
LO ...s EUR ND | EUR | 5,55 | |||||
LO ...s EUR PA | EUR | 172,55 | |||||
LO ...H CHF MD | CHF | 1,78 | |||||
LO ...H CHF NA | CHF | 12,31 | |||||
LO ...H CHF PA | CHF | 7,44 | |||||
LO ...H GBP NA | GBP | 0,80 | |||||
LO ...H GBP PA | GBP | 0,17 | |||||
LO ...H USD MA | USD | 11,48 | |||||
LO ...H USD NA | USD | 30,04 | |||||
LO ...H USD PA | USD | 26,77 | |||||
LO ...s USD IA | USD | 12,18 | |||||
LO ...s USD ID | USD | 1,90 | |||||
LO ...s USD MA | USD | 51,75 | |||||
LO ...s USD MD | USD | 13,99 | |||||
LO ...s USD NA | USD | 38,46 | |||||
LO ...s USD ND | USD | 31,17 | |||||
LO ...s USD PA | USD | 46,33 | |||||
LO ...s USD PD | USD | 0,18 |
EUR 738,48 Mio.
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25.04.2025 08:20 Uhr / » Weiterlesen
Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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Die Weltwirtschaft richtet sich aktuell auf vielen Ebenen neu aus – für Investoren kann es herausfordernd sein, ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen. Sogenannte Compounder- oder Marathonläufer-Aktien beweisen gerade in so einem Umfeld ihre Resilienz. Diese Traditionsunternehmen sind teilweise über 100 Jahre alt und haben in dieser Zeit zahlreiche Krisen abgefedert und ihre Fähigkeit zu langfristigem, zuverlässigem Wachstum bewiesen. Die Fondsboutique Comgest hat seit 2019 europäische Compounder-Aktien in einer Strategie gebündelt und kürzlich mit dem Comgest Growth Europe Compounders die Schwelle von 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds World Brands SH CHF MA | -12,54% | -1,93% | +21,10% | +98,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,14% | +0,43% | +8,09% | +74,17% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands SH CHF MA | +6,59% | +14,67% | +10,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +11,27% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands SH CHF MA | negativ | 0,05 | 0,60 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,51 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Funds World Brands SH CHF MA | +20,88% | +20,25% | +19,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,40% | +18,19% | +17,31% |