
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2063495225
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF US High Yield Mdl Mkt Bd JH (LU2063495225) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2019 (5,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...kt Bd JH | EUR | 3,81 |
MS ...Mkt Bd A | USD | 4,53 | |||||
MS ...Bd A EUR | EUR | 0,01 | |||||
MS ...d AH EUR | EUR | 0,07 | |||||
MS ...kt Bd AR | USD | 3,47 | |||||
MS ...kt Bd AX | USD | 0,68 | |||||
MS ...d BH EUR | EUR | 0,54 | |||||
MS ...Mkt Bd C | USD | 2,02 | |||||
MS ...d CH EUR | EUR | 0,15 | |||||
MS ...kt Bd CX | USD | 0,85 | |||||
MS ...Mkt Bd I | USD | 3,98 | |||||
MS ...Mkt Bd J | USD | 0,01 | |||||
MS ...Mkt Bd N | USD | 0,01 | |||||
MS ...Mkt Bd Z | USD | 17,95 |
EUR 38,08 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF US High Yield Mdl Mkt Bd JH | +0,90% | +6,25% | +14,13% | +23,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,98% | +5,30% | +8,72% | +9,02% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US High Yield Mdl Mkt Bd JH | +4,51% | +4,26% | +2,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,78% | +1,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US High Yield Mdl Mkt Bd JH | 1,78 | 0,22 | 0,26 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,04 | 0,05 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF US High Yield Mdl Mkt Bd JH | +3,38% | +7,60% | +6,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,64% | +6,45% | +5,85% |