ISIN: LU2355591962
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Next Gen Glb Eq USD N Ac (LU2355591962) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2021 (3,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...USD N Ac | USD | 0,01 |
| Wel...EUR S Ac | EUR | 0,01 | |||||
| Wel...GBP N Ac | GBP | 0,01 | |||||
| Wel...BP T AcU | GBP | 6,76 | |||||
| Wel...HKD A Ac | HKD | 0,01 | |||||
| Wel...GD A AcH | SGD | 0,05 | |||||
| Wel...USD A Ac | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD D Ac | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD S Ac | USD | 1,91 |
EUR 8,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD N Ac | +3,03% | +17,30% | +14,85% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,36% | +21,69% | +32,28% | +67,19% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD N Ac | +4,72% | N/A | +3,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,70% | +10,69% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD N Ac | 0,73 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,29 | 0,20 | 0,44 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD N Ac | +10,17% | +13,75% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,20% | +13,34% | +15,03% |
