ISIN: LU2355592002
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Next Gen Glb Eq USD S Ac (LU2355592002) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2021 (3,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...USD S Ac | USD | 1,91 |
| Wel...EUR S Ac | EUR | 0,01 | |||||
| Wel...GBP N Ac | GBP | 0,01 | |||||
| Wel...BP T AcU | GBP | 6,76 | |||||
| Wel...HKD A Ac | HKD | 0,01 | |||||
| Wel...GD A AcH | SGD | 0,05 | |||||
| Wel...USD A Ac | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD D Ac | USD | 0,01 | |||||
| Wel...USD N Ac | USD | 0,01 |
EUR 8,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD S Ac | +3,05% | +17,53% | +15,51% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,52% | +22,96% | +35,98% | +75,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD S Ac | +4,92% | N/A | +3,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,73% | +11,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD S Ac | 0,75 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,41 | 0,28 | 0,52 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Next Gen Glb Eq USD S Ac | +10,17% | +13,76% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,38% | +13,36% | +15,02% |
