GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2446115672
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Dynamic Euro Bond A+C EUR (LU2446115672) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond - Short Term" (EUR Unternehmensanleihen - Kurzläufer) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.04.2022 (2,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA... A+C EUR | EUR | 9,11 |
UBA... A+D EUR | EUR | 0,98 | |||||
UBA...A+HC CHF | CHF | 0,42 | |||||
UBA...A+HC USD | USD | 0,97 | |||||
UBA...d AC EUR | EUR | 68,65 | |||||
UBA...d AD EUR | EUR | 1,34 | |||||
UBA... AHC CHF | CHF | 0,77 | |||||
UBA... AHC GBP | GBP | 0,76 | |||||
UBA... I+C EUR | EUR | 1,81 | |||||
UBA...I+HC USD | USD | 0,00 | |||||
UBA...I+HD GBP | GBP | 0,01 | |||||
UBA...d IC EUR | EUR | 95,79 | |||||
UBA...d ID EUR | EUR | 10,72 | |||||
UBA... IHC CHF | CHF | 1,59 | |||||
UBA... IHC GBP | GBP | 0,04 | |||||
UBA... IHC USD | USD | 0,05 | |||||
UBA...d RC EUR | EUR | 1,11 | |||||
UBA... U+C EUR | EUR | 18,49 | |||||
UBA... U+D EUR | EUR | 2,08 | |||||
UBA...U+HC CHF | CHF | 5,46 | |||||
UBA...U+HC USD | USD | 0,85 | |||||
UBA...d UC EUR | EUR | 19,88 | |||||
UBA...d UD EUR | EUR | 2,10 | |||||
UBA... UHD GBP | GBP | 0,13 | |||||
UBA...d ZC EUR | EUR | 4,91 |
EUR 250,54 Mio.
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Dynamic Euro Bond A+C EUR | +1,63% | +5,33% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,99% | +5,18% | +0,95% | +2,11% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Dynamic Euro Bond A+C EUR | N/A | N/A | +2,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,31% | +0,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Dynamic Euro Bond A+C EUR | negativ | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Dynamic Euro Bond A+C EUR | +0,42% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,34% | +2,57% | +2,99% |