Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Fondsverband BVI meldet: Branchenvolumen zurück auf dem Rekordniveau von 2021

Der Fondsverband BVI berichtet, dass die deutsche Fondsbranche per 30. Juni 2024 mit einem verwalteten Volumen von 4.311 Milliarden Euro wieder das Rekordhoch von Ende 2021 erreicht hat. 20.08.2024 / » Weiterlesen

Medienkonsum-Studie: Institutionelle Anleger setzen auf kurze, datengestützte Inhalte

In einer zunehmend datengetriebenen Welt wird der Konsum von Anlageinformationen immer anspruchsvoller. Eine aktuelle Studie von Coalition Greenwich zeigt, dass institutionelle Anleger weiterhin kurze, prägnante Berichte bevorzugen – trotz der Vielzahl neuer Medienformate. Von Webinaren bis hin zu P... 13.08.2024 / » Weiterlesen

Eingeschränkte Aufmerksamkeit: Wie Heirat und Scheidung die Leistung von Hedgefonds beeinflussen

Eine Studie untersucht die Auswirkungen von Heirat und Scheidung auf die Leistung von Hedgefonds-Managern. Die Ergebnisse zeigen, dass persönliche Ereignisse erhebliche Auswirkungen auf die berufliche Leistung haben können. 13.08.2024 / » Weiterlesen

Jochen Meyers, Head of Relationship Management Institutional Clients, Universal Investment

Spezialfonds-Analyse: Kein Umfeld für Verzagte

2024 brauchen Anleger starke Nerven: Krieg in Europa, volatile Märkte, Wahlen in den USA und Drohgebärden in Fernost. Doch die Spezialfonds-Anleger auf der Plattform von Universal Investment lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, wie die aktuelle Auswertung zeigt. Die Veränderungen im Vergleich zum... 09.08.2024 / » Weiterlesen

FMA-Studie: Fondsgebühren geringfügig gesunken

Gebühren geringfügig gesunken, signifikante Unterschiede nach Risikoklassen und Veranlagungsstrategien: So die Erkenntnisse der neuesten Fondsgebühren-Studie der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). 06.08.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Juli 2024: Britische Aktien überzeugen nach Wahl

72% der Fondskategorien haben den Juli in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Juli bei +0,88% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Juli Britische Mid-Cap Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +6,20%. Negatives H... 02.08.2024 / » Weiterlesen

Morningstar-Analyse: Dunkelgrüne Fonds zum dritten Quartal in Folge mit Abflüssen

Eine aktuelle Morningstar Sustainalytics Analyse zeigt, dass nachhaltige Fonds gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) das dritte Quartal in Folge Mittelabflüsse verzeichnen. Während Artikel 8-Fonds sich langsam erholen, bleiben die Abflüsse bei Artikel 9-Fonds ein anhaltendes Problem. 30.07.2024 / » Weiterlesen

Zuflüsse und Marktführer: Fondsmarkt Österreich im Halbjahres-Check

+10,4 Milliarden Euro mehr als noch zu Jahresende 2023 wurden per Halbjahresende 2024 am österreichischen Investmentfondsmarkt verwaltet. Von einer großen Euphorie ist man trotz des Zuwachses aber weit entfernt: Insbesondere die Nachfrage aus dem profitablen Retailfonds-Segment enttäuscht weiterhin,... 27.07.2024 / » Weiterlesen

Österreich: Abflüsse bei Immobilienfonds reißen (noch) nicht ab

Die Anlegerflucht aus offenen Immobilienfonds kam in Österreich auch 2024 bislang noch nicht zum Halt: 0,95 Milliarden Euro sind seit Jahresbeginn abgezogen worden, wie eine e-fundresearch.com Analyse der neusten Fondsverbandsstatistik ergab. 23.07.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Juni 2024: Korea, Indien und Taiwan an der Spitze

75% der Fondskategorien haben den Juni in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Juni bei +0,96% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Juni Korea-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +9,08%. Negatives Highlight: De... 02.07.2024 / » Weiterlesen

ESG: Österreichischer VÖNIX-Nachhaltigkeitsindex 2023/2024 um 15,5% gestiegen

In einer Zeit, in der ESG-Kriterien wichtiger sind denn je, erweist sich der VÖNIX als verlässliche Benchmark für Unternehmen und Investoren, die auf Nachhaltigkeit setzen. In den 2005 gestarteten Index werden die in ökologischer und gesellschaftlicher Hinsicht besten österreichischen Unternehmen mi... 25.06.2024 / » Weiterlesen

Daniel Sailer, Head of Sustainable Investment Office bei Metzler Asset Management

Analyse: Wer wird ESG-Europameister 2024?

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat sich nicht nur sportliche Ziele gesetzt, sondern will auch in Sachen Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen. In diesem Rahmen wurde von Metzler Asset Management ein besonderer Wettbewerb ins Leben gerufen: das ESG-Turnier, bei dem die Nachhaltigkeitsleistungen der t... 21.06.2024 / » Weiterlesen

Ergebnisse der Austrian ESG Funds Survey 2024: Jeder zweite Euro nachhaltig

Auch im Jahr 2023 konnten Nachhaltigkeitsfonds ihren Anteil am österreichischen Fondsmarkt ausbauen. Das zeigt die jüngst publizierte Austrian ESG Funds Survey 2024 der rfu: Jeder zweite Euro ist gemäß SFDR als nachhaltig deklariert, jeder sechste Euro ist mit anerkannten Labels zertifiziert. 11.06.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Mai 2024: Nordics an der Spitze

75% der Fondskategorien haben den Mai in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Mai bei +1,21% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Mai Nordic Small- und Mid-Cap-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +8,82%. Negati... 04.06.2024 / » Weiterlesen

Spezialfonds-Studie: IT-Aktien und Alternative Investments stehen im Fokus

Die Zinsentwicklung und geopolitische Risiken bestimmten die Entscheidungen der Spezialfondslenker im ersten Quartal 2024. Zukünftig werden sie sich zudem intensiver mit dem demografischen Wandel und dessen Auswirkung auf das Liquiditätsmanagement beschäftigen sowie die strikter werdende Regulierung... 21.05.2024 / » Weiterlesen

Noah Barrett, Research Analyst, Janus Henderson Investors

Überraschende Rallye im Energiesektor

Letztes Jahr befürchteten die Märkte, dass die sinkende Ölnachfrage – sei es aufgrund des langsameren Wirtschaftswachstums oder der Energiewende – die Aktien kohlenstoffintensiver Energieunternehmen belasten würde. 2024 gehörte der Energiesektor jedoch zu den Sektoren mit der besten Performance im S... 17.05.2024 / » Weiterlesen

Fondsnamen: ESMA legt harmonisierte Kriterien für ESG- und Nachhaltigkeitsbegriffe fest

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat neue Leitlinien veröffentlicht, um die Verwendung von ESG- und Nachhaltigkeitsbegriffen in Fondsnamen zu regulieren. Dies soll Investoren vor irreführenden Nachhaltigkeitsansprüchen schützen und klare Kriterien für Asset Manager bereit... 16.05.2024 / » Weiterlesen

Studie: ELTIF-Markt konnte 2023 um +24% zulegen, doch größtes Wachstum steht noch bevor

Neue Impulse durch ELTIF-2.0-Verordnung erwartet: Marktvolumen könnte sich bis Ende 2026 verdoppeln bis verdreifachen. | Der Markt für European Long Term Investment Funds (ELTIF) verzeichnete 2023 ein Wachstum von rund einem Viertel. Mit der Einführung der ELTIF-2.0-Verordnung stehen weitere Wachstu... 07.05.2024 / » Weiterlesen

Eine Typologisierung von Staaten anhand von ESG-Ratings

Anhand der neuen Ergebnisse unseres rfu-Länderratings haben wir Staaten mit ähnlichen Nachhaltigkeitsmustern identifiziert. Damit ist eine Differenzierung möglich, die über gut und schlecht hinausgeht 02.05.2024 / » Weiterlesen

39,9 Billionen US-Dollar: Börsenwert der Top-100 Unternehmen erreicht Rekordniveau

Die Marktkapitalisierung der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt hat ein neues Rekordhoch von 39,9 Billionen US-Dollar erreicht. Das sich stabilisierende makroökonomische Bild und das zurückkehrende Interesse der Anleger:innen an Aktien gleicht somit den Rückgang im Jahr 2023 aus. Das sind die Ker... 30.04.2024 / » Weiterlesen