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![Norbert Keimling & David Meyer, Portfolio Manager bei Taunus Trust]()
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![Dr. Martin Sauermann, CFA und Dr. Florian Wedlich, CFA, Autoren der Studie]()
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![Marvin Gschößer, Junior Consultant, rfu]()
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Gefährliche Konzentrationsrisiken in Mainstream-Benchmarks?
Die zehn größten US-Aktien wie z.B. Apple, Nvidia und Tesla machen mittlerweile mehr als ein Viertel des amerikanischen S&P 500 Index aus. Die übrigen 490 Unternehmen müssen sich den Rest teilen. Eine vergleichbar hohe Konzentration wurde in den letzten Jahrzehnten noch nie beobachtet. Auch der Einf... 14.07.2023 / » Weiterlesen
Nachhaltige Entwicklung am österreichischen Aktienmarkt: Der VÖNIX Index setzt Maßstäbe
In einer Zeit, in der ökologische und gesellschaftliche Kriterien stärker denn je an Bedeutung gewinnen, erweist sich der VÖNIX als eine robuste Benchmark für Unternehmen und Investoren, die auf Nachhaltigkeit setzen. Seit 2005 zeigt der VÖNIX Nachhaltigkeitsindex die hinsichtlich ökologischer und g... 26.06.2023 / » Weiterlesen
Behavioural Science: Jedes dritte Finanzhaus nutzt keine Ansätze aus der Verhaltensökonomie
Neben wirtschaftlichen Faktoren bestimmen auch psychologische Einflüsse das Anlage- und Entscheidungsverhalten, so die Verhaltenswissenschaften. Eine Befragung der CFA Society Germany, des Berufsverbandes für Investmentmanager und professionelle Investoren mit rund 2.900 Mitgliedern, legt nun nahe:... 15.06.2023 / » Weiterlesen
Institutionelle Anleger-Statistik: Besonnen in unruhigem Fahrwasser
Wenn es an den Märkten auf und ab geht, ist bei den Verantwortlichen für Spezialfonds besonders eine Eigenschaft gefragt: Besonnenheit. Zwar haben die Inflationssorgen auf beiden Seiten des Atlantiks, die anhaltende Gefahr einer erneuten Bankenkrise in den USA und die vielen anderen Unsicherheitsfak... 07.06.2023 / » Weiterlesen
Austrian ESG Funds Survey: Auch in Krisenjahren bleibt Nachhaltigkeit in Österreich Thema
Auch im schwierigen Börsenjahr 2022 konnten Nachhaltigkeitsfonds ihren Anteil am österreichischen Fondsmarkt ausbauen. Das zeigt die jüngst publizierte Austrian ESG Funds Survey 2023 der rfu, in welcher erstmals auch das institutionelle Segment beleuchtet wird. 31.05.2023 / » Weiterlesen
BlackRock-Studie: Hier wird das ETF-Geschäft am stärksten wachsen
Eine von BlackRock beauftragte YouGov-Studie offenbart signifikante Veränderungen im europäischen ETF-Spektrum. Hierbei gewinnen jüngere Investoren an Prominenz, und das Wachstum in diversen europäischen Regionen erfährt eine markante Beschleunigung. 16.05.2023 / » Weiterlesen
Morningstar: Artikel 8-Fonds boomen, Artikel 9-Fonds schwächeln
Zwei Jahre nach Inkrafttreten der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) ist der Markt der Artikel 8- und Artikel 9-Fonds weiter stark in Bewegung. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse der Kapitalströme beider Fondsgattungen, die Morningstar gerade für das erste Quartal 2023 veröffentlicht hat. 09.05.2023 / » Weiterlesen
Assetklassen-Monitor: April 2023
Welche Fondskategorien konnten im April sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über fast 300 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten lief... 06.05.2023 / » Weiterlesen
Das ökologischste Land der Welt: Dänemark oder Uganda?
Dem Zeitgeist folgend haben wir ChatGPT gefragt, welches das ökologischste Land der Welt sei? Die Antwort: “According to the Environmental Performance Index (EPI) 2020, Denmark is the most ecological country in the world, followed by Luxembourg and Switzerland. The EPI is a widely recognized method... 28.04.2023 / » Weiterlesen
Exklusiv: Die Top 10 Kapitalmarktstudien in Q1-2023
Viermal im Jahr erstellt Dr. Marko Gränitz von Marko Momentum Kapitalmarktstudien exklusiv für e-fundresearch.com eine Liste der aus seiner Sicht spannendsten akademischen Studien. Die zentralen Erkenntnisse werden hier kurz und knapp auf den Punkt gebracht. 25.04.2023 / » Weiterlesen
Faktorinvestments auf dem Prüfstand: Theorie vs. Praxis
Können Factor Investing, Smart Beta & Co in der Praxis halten, was sie in der Theorie versprechen? Eine Studie untersucht, ob sich Faktoren aus wissenschaftlichen Studien in der Anlagepraxis annähernd reproduzieren lassen. 21.04.2023 / » Weiterlesen
Assetklassen-Monitor Q1: Edelmetall-Comeback im März, positive Quartalsbilanz
Welche Fondskategorien konnten im März sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 282 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ei... 04.04.2023 / » Weiterlesen
Rechenbeispiel: Wenn Jesus in den MSCI World investiert hätte
Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel Jesus heute besitzen würde, wenn er vor 2.000 Jahren nur einen Cent in solche ETFs investiert hätte? 26.03.2023 / » Weiterlesen
„Skin in the Game“: Wann Fondsmanager mit Zuflüssen belohnt werden
Manager, die eigenes Geld in ihre Fonds stecken und das richtig kommunizieren, werden mit Zuflüssen belohnt. „Skin in the Game“ heißt, selbst Risiken einzugehen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Bekannt wurde der Begriff vor einigen Jahren durch das gleichnamige Buch von Nassim Taleb. Ein gutes... 10.03.2023 / » Weiterlesen
Das Vienna ESG Segment wächst
Die Wiener Börse hat im Mai 2022 ihre, bereits 2018 lancierte Plattform für grüne und soziale Anleihen erneuert. Das neu benannte „Vienna ESG Segment“ bietet Anlegern einen leichteren Zugang zu Investments, welche die „grüne“ Transformation der Kapitalmärkte fördern. Emittierende Unternehmen können... 01.03.2023 / » Weiterlesen
CFA Society Austria Prize 2022/23: Die Entscheidung ist gefallen
Die Vereinigung österreichischer Investmentanalysten, CFA Society Austria, prämierte am 24. Februar 2023 herausragende akademische Arbeiten zum Thema „Investments, Banking and Finance“. 28.02.2023 / » Weiterlesen
Studie: Nachhaltigkeitspräferenzen schränken Produktangebot massiv ein
Finanzberater sind seit August 2022 dazu verpflichtet, ihre Kunden im Zuge des Beratungsgesprächs hinsichtlich deren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. In der Praxis ergeben sich daraus große Herausforderungen für alle Beteiligten, wie eine neue Studie von Obergantschnig Financial Strategies un... 16.02.2023 / » Weiterlesen
Institutionelle Anleger-Statistik: Immobilien und Alternatives sorgen für Beständigkeit
2022 war ein forderndes Jahr für Investoren: Der klassische Mix aus Aktien und Anleihen funktionierte nicht mehr. Das Ende der Niedrigzinsphase ließ die Kurse von Rentenbestandswerten in den Keller rauschen. Plötzlich waren die Kurse von Bonds ebenso volatil wie die von Aktien. Wie professionelle In... 13.02.2023 / » Weiterlesen
Indexfonds-Giganten unter der Lupe: Große Macht, kleine Wirkung
Die neusten Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung kompakt zusammengefasst. Im Rahmen der neuen e-fundresearch.com Artikelserie #Insights ermöglichen wir Ihnen diesen Service ab sofort auf monatlicher Basis. In der Premieren-Ausgabe widmen wir uns der Macht der "Big Three", der größten Indexfond... 10.02.2023 / » Weiterlesen