Nur vier langfristige Outperformer identifiziert
Insgesamt vier Fonds (von gesamt 26) ist es auf 5-Jahressicht gelungen den hier gewählten Referenz-Index (UBS European Convertible Bond Index TR) performancemäßig zu übertreffen. Das entspricht einer mageren Outperformer-Quote von lediglich 15,38 Prozent. Zu erwähnen ist, dass die Hälfte jener Outperformer zudem auch ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen musste.
Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Europa - Wandelanleihen Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| LU0568615057 | Amundi Fds Convertible Europe - AE (C) | 0,70 |
| LU0265291665 | PARVEST Conv.Bond Europ Small Cap C C EUR | 0,63 |
| LU0114353195 | Jefferies Europe Convertible Bonds EUR B | 0,55 |
| DE000A0MKQ73 | Flossbach von Storch - Wandelanleihen Europa I | 0,52 |
| CH0014265505 | UBS (CH) Inst Fd-European Convertible Bonds I-B | 0,49 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio (annualisiert)). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche Europa Wandelanleihenfonds (Lipper Global Assetklasse: Bond Convertibles Europe), welche per 13.09.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 26 Fonds.
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