Nur vier langfristige Outperformer identifiziert
Insgesamt vier Fonds (von gesamt 26) ist es auf 5-Jahressicht gelungen den hier gewählten Referenz-Index (UBS European Convertible Bond Index TR) performancemäßig zu übertreffen. Das entspricht einer mageren Outperformer-Quote von lediglich 15,38 Prozent. Zu erwähnen ist, dass die Hälfte jener Outperformer zudem auch ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen musste.
Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Europa - Wandelanleihen Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
| ISIN | Fondsname | Sharpe-Ratio (5y p.a.) |
| LU0568615057 | Amundi Fds Convertible Europe - AE (C) | 0,70 |
| LU0265291665 | PARVEST Conv.Bond Europ Small Cap C C EUR | 0,63 |
| LU0114353195 | Jefferies Europe Convertible Bonds EUR B | 0,55 |
| DE000A0MKQ73 | Flossbach von Storch - Wandelanleihen Europa I | 0,52 |
| CH0014265505 | UBS (CH) Inst Fd-European Convertible Bonds I-B | 0,49 |
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio (annualisiert)). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Das untersuchte Universum
Untersucht wurden sämtliche Europa Wandelanleihenfonds (Lipper Global Assetklasse: Bond Convertibles Europe), welche per 13.09.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 26 Fonds.
Weitere aktuelle "Die Besten" Analysen von e-fundresearch.com:
Anleihenfonds-Kategorien
Die besten Europa Anleihenfonds
Die besten globalen Unternehmensanleihen-Fonds
Die besten globalen Anleihenfonds
Die besten Global High-Yield Anleihenfonds
Die besten EUR Unternehmensanleihen-Fonds
Die besten Emerging Markets Anleihenfonds (HC)
Aktienfonds-Kategorien
Die besten Pharma und Biotechnologie Aktienfonds
Die besten Technologie Aktienfonds
Die besten Bank- und Finanz-Sektor Aktienfonds
Die besten globalen Wandelanleihen Fonds
China oder Greater China Aktienfonds?
Die besten Österreich Aktienfonds
Die besten Schweiz Aktienfonds
Die besten Deutschland Aktienfonds
Die besten Asien-Aktienfonds (ex. Japan)
Die besten Aktienfonds nach Assetklassen
Die besten Emerging Markets Aktienfonds
Die besten Globalen Aktienfonds
