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Die besten Wandelanleihen Fonds - Europa

Schwache Outperformance? Lediglich 15 Prozent der Fonds ist es auf 5-Jahressicht gelungen die Benchmark zu schlagen. e-fundresearch.com untersucht das gesamte, in der D-A-CH Region verfügbare Universum hinsichtlich der besten langfristigen Risiko / Ertragsprofile. An der Spitze liegen derzeit Fonds aus den Häusern Amundi, BNP und Jefferies. Funds | 16.09.2013 02:00 Uhr

Nur vier langfristige Outperformer identifiziert

Insgesamt vier Fonds (von gesamt 26)  ist es auf 5-Jahressicht gelungen den hier gewählten Referenz-Index (UBS European Convertible Bond Index TR) performancemäßig zu übertreffen. Das entspricht einer mageren Outperformer-Quote von lediglich 15,38 Prozent. Zu erwähnen ist, dass die Hälfte jener Outperformer zudem auch ein (im Vergleich zur Benchmark) erhöhtes Risiko eingehen musste. Weitere Details entnehmen Sie bitte folgender Grafik, welche sämtliche untersuchten Europa - Wandelanleihen Fonds hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.) im Verhältnis zur Benchmark (weißes Viereck) darstellt:
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ISIN Fondsname Sharpe-Ratio (5y p.a.)
LU0568615057 Amundi Fds Convertible Europe - AE (C) 0,70
LU0265291665 PARVEST Conv.Bond Europ Small Cap C C EUR 0,63
LU0114353195 Jefferies Europe Convertible Bonds EUR B 0,55
DE000A0MKQ73 Flossbach von Storch - Wandelanleihen Europa I 0,52
CH0014265505 UBS (CH) Inst Fd-European Convertible Bonds I-B 0,49

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5-Fonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio (annualisiert)). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Das untersuchte Universum

Untersucht wurden sämtliche Europa Wandelanleihenfonds (Lipper Global Assetklasse: Bond Convertibles Europe), welche per 13.09.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 26 Fonds.

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