Neuberger Berman
CIO Weekly | Die fünfte Phase der Trauer (ums Geld)
Trotz solider Konjunkturdaten scheinen alle unzufrieden. Kehrt die Konsumlaune rechtzeitig zurück, um eine Rezession zu verhindern?
18.09.2024 12:51 Uhr / » Weiterlesen
Vulcan Value Equity
Vulcan Value Partners
USA Aktien
ISIN: IE00BC7GWK81
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity USD II Inc (IE00BC7GWK81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2013 (10,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vul...D II Inc | USD | 33,52 |
| Vul...uity EUR | EUR | 0,04 | |||||
| Vul... III Acc | EUR | 3,85 | |||||
| Vul... III Inc | EUR | 0,02 | |||||
| Vul...uity GBP | GBP | 1,15 | |||||
| Vul...P II Acc | GBP | 88,83 | |||||
| Vul...P II Inc | GBP | 59,31 | |||||
| Vul... III Acc | GBP | 2,64 | |||||
| Vul... III Inc | GBP | 24,79 | |||||
| Vul... GBP Inc | GBP | 3,54 | |||||
| Vul...y II Acc | EUR | 1,66 | |||||
| Vul... Acc Hdg | EUR | 4,17 | |||||
| Vul... Inc Hdg | EUR | 0,00 | |||||
| Vul... Acc Hdg | GBP | 6,09 | |||||
| Vul... Inc Hdg | GBP | 5,02 | |||||
| Vul...uity USD | USD | 53,15 | |||||
| Vul... USD Acc | USD | 5,23 | |||||
| Vul...D II Acc | USD | 137,24 | |||||
| Vul... III Acc | USD | 89,02 | |||||
| Vul... III Inc | USD | 15,89 | |||||
| Vul... USD Inc | USD | 1,58 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 536,72 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD II Inc | +15,53% | +25,30% | +4,45% | +58,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,92% | +22,25% | +30,20% | +89,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD II Inc | +1,46% | +9,58% | +11,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,12% | +13,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD II Inc | 1,26 | negativ | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,62 | 0,21 | 0,69 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD II Inc | +17,30% | +22,84% | +23,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,72% | +15,40% | +16,34% |
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