Vulcan Value Equity

Vulcan Value Partners

USA Aktien

ISIN: IE00BC7GWK81

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity USD II Inc (IE00BC7GWK81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2013 (11,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vul...D II Inc USD 38,08
20 weitere Tranchen
Vul...uity EUR EUR 0,04
Vul... III Acc EUR 4,25
Vul... III Inc EUR 0,02
Vul...uity GBP GBP 0,78
Vul...P II Acc GBP 92,61
Vul...P II Inc GBP 59,46
Vul... III Acc GBP 2,72
Vul... III Inc GBP 27,10
Vul... GBP Inc GBP 2,23
Vul...y II Acc EUR 1,76
Vul... Acc Hdg EUR 4,16
Vul... Inc Hdg EUR 0,00
Vul... Acc Hdg GBP 6,14
Vul... Inc Hdg GBP 3,78
Vul...uity USD USD 56,70
Vul... USD Acc USD 5,27
Vul...D II Acc USD 139,39
Vul... III Acc USD 97,11
Vul... III Inc USD 16,39
Vul... USD Inc USD 0,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 558,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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AllianzGI
Allianz Global Investors

Ein aktiver Ansatz zur Minimierung verborgener Risiken bei Faktorinvestments

Factor Investing hat sich als etablierte Anlagedisziplin etabliert, bei der die Auswahl von Wertpapieren auf Faktoren wie Value, Size, Momentum und Quality basiert und empirisch nachweislich im Laufe der Zeit eine überlegene Wertentwicklung erzielt. Dieser Ansatz verbessert Portfolios und hilft, die Komplexität der Finanzmärkte zu meistern.

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Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

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Comgest

Indien – Überzeugende Alternative für globale Diversifikation

Die Wahl Donald Trumps zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten sorgt für Unsicherheit − auch an den globalen Aktienmärkten. Die angekündigte Mischung aus restriktiven Maßnahmen wie Zöllen und Migrationsbeschränkungen einerseits und Steuersenkungen andererseits könnte zu mehr Volatilität führen. Gleichzeitig sind zwei andere wichtige Wirtschaftsblöcke − Europa und China − mit wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. In diesem Spannungsfeld rückt Indien als dynamisch wachsender Subkontinent in den Fokus. Bhuvnesh Singh, Portfoliomanager für indische Aktien bei Comgest, beleuchtet die Anlagechancen in diesem Kontext.

04.12.2024 09:11 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity USD II Inc +24,94% +24,94% +10,04% +52,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +28,82% +28,82% +35,02% +96,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vulcan Value Equity USD II Inc +3,24% +8,78% +11,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,44% +14,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vulcan Value Equity USD II Inc 1,77 negativ 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,86 0,23 0,64
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity USD II Inc +13,88% +23,02% +23,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,70% +15,58% +16,59%

Die Themen, die 2025 die Finanzmärkte bewegen werden

Die Fiskalpolitik steht sowohl in den USA als auch in Europa im Jahr 2025 vor erheblichen Herausforderungen. Schwaches Wirtschaftswachstum, politische Unsicherheiten und hohe Verschuldung prägen das Bild, während notwendige Haushaltskonsolidierungen umgesetzt werden müssen. Ein zentraler Aspekt ist die Herausforderung der Ausgabenkürzung, die in beiden Regionen wirtschaftliche Impulse für 2025 erheblich dämpfen dürfte.

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Solider Gesamtertrag im Jahr 2025 trotz ungewöhnlich hoher politischer Unsicherheit

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Ausblick 2025: Warum wir weiter optimistisch sind

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