
Wie man inflationsindexierte Anleihen in einem Portfolio sinnvoll einsetzt
Die Inflation hat ihre Höchststände zwar hinter sich gelassen, ist aber keineswegs besiegt und könnte durchaus wieder steigen.
08.05.2025 11:10 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BC7GWK81
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity USD II Inc (IE00BC7GWK81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2013 (11,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vul...D II Inc | USD | 43,79 |
Vul...uity EUR | EUR | 0,06 | |||||
Vul... III Acc | EUR | 4,17 | |||||
Vul... III Inc | EUR | 0,02 | |||||
Vul...uity GBP | GBP | 0,64 | |||||
Vul...P II Acc | GBP | 81,70 | |||||
Vul...P II Inc | GBP | 28,73 | |||||
Vul... III Acc | GBP | 2,34 | |||||
Vul... III Inc | GBP | 25,84 | |||||
Vul... GBP Inc | GBP | 1,89 | |||||
Vul...y II Acc | EUR | 1,58 | |||||
Vul... Acc Hdg | EUR | 3,38 | |||||
Vul... Inc Hdg | EUR | 0,00 | |||||
Vul... Acc Hdg | GBP | 5,30 | |||||
Vul... Inc Hdg | GBP | 2,94 | |||||
Vul...uity USD | USD | 38,50 | |||||
Vul... USD Acc | USD | 4,77 | |||||
Vul...D II Acc | USD | 127,40 | |||||
Vul... III Acc | USD | 86,62 | |||||
Vul... III Inc | USD | 14,28 | |||||
Vul... USD Inc | USD | 0,47 |
EUR 474,40 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vulcan Value Equity USD II Inc | -11,99% | -0,60% | +25,34% | +56,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -14,23% | +1,18% | +21,77% | +80,66% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vulcan Value Equity USD II Inc | +7,82% | +9,32% | +10,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,73% | +12,48% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vulcan Value Equity USD II Inc | 0,04 | 0,26 | 0,35 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,28 | 0,70 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vulcan Value Equity USD II Inc | +16,46% | +22,22% | +20,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,62% | +16,39% | +15,01% |