Vulcan Value Equity

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity USD II Inc (IE00BC7GWK81) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2013 (11,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Vul...D II Inc	USD	38,08

20 weitere Tranchen

Vul...uity EUR	EUR	0,04
Vul... III Acc	EUR	4,25
Vul... III Inc	EUR	0,02
Vul...uity GBP	GBP	0,78
Vul...P II Acc	GBP	92,61
Vul...P II Inc	GBP	59,46
Vul... III Acc	GBP	2,72
Vul... III Inc	GBP	27,10
Vul... GBP Inc	GBP	2,23
Vul...y II Acc	EUR	1,76
Vul... Acc Hdg	EUR	4,16
Vul... Inc Hdg	EUR	0,00
Vul... Acc Hdg	GBP	6,14
Vul... Inc Hdg	GBP	3,78
Vul...uity USD	USD	56,70
Vul... USD Acc	USD	5,27
Vul...D II Acc	USD	139,39
Vul... III Acc	USD	97,11
Vul... III Inc	USD	16,39
Vul... USD Inc	USD	0,55

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 558,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vulcan Value Equity USD II Inc	+24,94%	+24,94%	+10,04%	+52,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+28,82%	+28,82%	+35,02%	+96,39%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Vulcan Value Equity USD II Inc	+3,24%	+8,78%	+11,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,44%	+14,35%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Vulcan Value Equity USD II Inc	1,77	negativ	0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,86	0,23	0,64

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vulcan Value Equity USD II Inc	+13,88%	+23,02%	+23,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,70%	+15,58%	+16,59%

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