Vulcan Value Equity

Vulcan Value Partners

USA Aktien

ISIN: IE00BQ0QM257

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity EUR (IE00BQ0QM257) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2014 (10,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vul...uity EUR EUR 0,04
20 weitere Tranchen
Vul... III Acc EUR 4,25
Vul... III Inc EUR 0,02
Vul...uity GBP GBP 0,78
Vul...P II Acc GBP 92,61
Vul...P II Inc GBP 59,46
Vul... III Acc GBP 2,72
Vul... III Inc GBP 27,10
Vul... GBP Inc GBP 2,23
Vul...y II Acc EUR 1,76
Vul... Acc Hdg EUR 4,16
Vul... Inc Hdg EUR 0,00
Vul... Acc Hdg GBP 6,14
Vul... Inc Hdg GBP 3,78
Vul...uity USD USD 56,70
Vul... USD Acc USD 5,27
Vul...D II Acc USD 139,39
Vul...D II Inc USD 38,08
Vul... III Acc USD 97,11
Vul... III Inc USD 16,39
Vul... USD Inc USD 0,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 558,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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20.01.2025 09:50 Uhr / » Weiterlesen

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Comgest

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04.12.2024 09:11 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity EUR +24,50% +24,50% +10,54% +51,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +28,31% +28,31% +32,36% +94,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vulcan Value Equity EUR +3,40% +8,59% +10,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,72% +14,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vulcan Value Equity EUR 1,73 negativ 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,68 0,17 0,62
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity EUR +13,67% +22,90% +23,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,77% +15,49% +16,54%
Created with Highcharts 6.1.4Volatilität (annualisiert)Performance (annualisiert)Risiko-Rendite-ChartUSA AktienVulcan Value Equity EUR789101112131415161718192010203040

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US-Rally: Zu schön, um wahr zu sein?

Während Europa und China mit einer anhaltenden Wirtschaftsschwäche kämpfen, erleben US-Aktien Höhenflüge. Doch aufgepasst: „Zwar werden die hohen Bewertungen durch starke Ertrags- und Fundamentaldaten gestützt, jedoch fehlt ein ausreichender Sicherheitspuffer, falls in Zukunft etwas schiefgehen sollte“, warnt William F. Truscott, CEO von Columbia Threadneedle Investments.

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