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ISIN: IE00BL9XBS11
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity EUR III Inc (IE00BL9XBS11) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.07.2020 (1,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vul... III Inc | EUR | 0,25 |
| Vul...uity EUR | EUR | 62,22 | |||||
| Vul... III Acc | EUR | 18,95 | |||||
| Vul...uity GBP | GBP | 6,17 | |||||
| Vul...P II Acc | GBP | 251,15 | |||||
| Vul...P II Inc | GBP | 368,00 | |||||
| Vul... III Acc | GBP | 8,85 | |||||
| Vul... III Inc | GBP | 617,39 | |||||
| Vul... GBP Inc | GBP | 5,07 | |||||
| Vul...y II Acc | EUR | 34,19 | |||||
| Vul... Acc Hdg | EUR | 2,63 | |||||
| Vul... Inc Hdg | EUR | 0,53 | |||||
| Vul... Acc Hdg | GBP | 12,31 | |||||
| Vul... Inc Hdg | GBP | 29,95 | |||||
| Vul...uity USD | USD | 147,28 | |||||
| Vul... USD Acc | USD | 49,95 | |||||
| Vul...D II Acc | USD | 531,72 | |||||
| Vul...D II Inc | USD | 352,35 | |||||
| Vul... III Acc | USD | 98,75 | |||||
| Vul... III Inc | USD | 32,75 | |||||
| Vul... USD Inc | USD | 85,57 |
EUR 2.695,53 Mio.
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Bei den ersten UNCTAD Sustainable Fund Awards 2021 hat der Aegon Global Sustainable Equity Fund in der Kategorie „2021 UNCTAD Sustainable Global Fund Award“ gewonnen. Die Preisverleihung fand auf dem 7. Weltinvestitionsforum der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung statt.
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Barings, einer der weltweit größten diversifizierten Investmentmanager, baut sein deutsches Team weiter aus: Seit dem 1. Oktober 2021 ist Magnus Lilja (42) für das Unternehmen in Frankfurt als regionaler Leiter der Global Private Finance Group von Barings tätig. Lilja ist verantwortlich für die Aktivitäten von Barings Private Finance in Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschließlich der Initiierung, Analyse, Strukturierung und Kontrolle europäischer Private-FinanceInvestitionen. Er berichtet an Mark Wilton, den Managing Director European Private Finance in London.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity EUR III Inc | +26,76% | +42,70% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,62% | +30,79% | +50,45% | +94,40% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity EUR III Inc | N/A | N/A | +38,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,52% | +14,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity EUR III Inc | 2,90 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,44 | 0,75 | 0,91 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity EUR III Inc | +14,29% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,17% | +17,88% | +15,05% |
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