Vulcan Value Equity

Vulcan Value Partners

USA Aktien

ISIN: IE00BL9XBM58

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity USD III Inc (IE00BL9XBM58) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.07.2020 (3,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vul... III Inc USD 200,11
20 weitere Tranchen
Vul...uity EUR EUR 35,68
Vul... III Acc EUR 2,82
Vul... III Inc EUR 0,27
Vul...uity GBP GBP 0,89
Vul...P II Acc GBP 64,84
Vul...P II Inc GBP 66,03
Vul... III Acc GBP 2,05
Vul... III Inc GBP 16,41
Vul... GBP Inc GBP 2,67
Vul...y II Acc EUR 2,18
Vul... Acc Hdg EUR 4,05
Vul... Inc Hdg EUR 0,03
Vul... Acc Hdg GBP 4,66
Vul... Inc Hdg GBP 4,62
Vul...uity USD USD 45,48
Vul... USD Acc USD 13,90
Vul...D II Acc USD 139,17
Vul...D II Inc USD 25,13
Vul... III Acc USD 75,91
Vul... USD Inc USD 25,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 775,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity USD III Inc +26,26% +12,96% +14,31% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,64% +5,33% +40,76% +64,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vulcan Value Equity USD III Inc +4,56% N/A +6,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,00% +10,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vulcan Value Equity USD III Inc 0,71 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,52 0,44 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity USD III Inc +22,18% +22,76% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,88% +15,73% +17,50%

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