Berenberg
Berenberg Horizonte | Dezember 2023
Im Horizonte Handout fasst Berenberg für Sie kompakt zusammen, wie die Experten aus Asset Management und Volkswirtschaft die Kapitalmärkte aktuell sehen.
30.11.2023 15:21 Uhr / » Weiterlesen
Vulcan Value Equity
Vulcan Value Partners
USA Aktien
ISIN: IE00B8FGBZ03
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity USD (IE00B8FGBZ03) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.05.2013 (10,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vul...uity USD | USD | 39,84 |
| Vul...uity EUR | EUR | 33,61 | |||||
| Vul... III Acc | EUR | 2,64 | |||||
| Vul... III Inc | EUR | 0,25 | |||||
| Vul...uity GBP | GBP | 0,97 | |||||
| Vul...P II Acc | GBP | 70,15 | |||||
| Vul...P II Inc | GBP | 72,02 | |||||
| Vul... III Acc | GBP | 2,29 | |||||
| Vul... III Inc | GBP | 18,44 | |||||
| Vul... GBP Inc | GBP | 2,75 | |||||
| Vul...y II Acc | EUR | 2,19 | |||||
| Vul... Acc Hdg | EUR | 3,71 | |||||
| Vul... Inc Hdg | EUR | 0,03 | |||||
| Vul... Acc Hdg | GBP | 4,92 | |||||
| Vul... Inc Hdg | GBP | 4,89 | |||||
| Vul... USD Acc | USD | 11,62 | |||||
| Vul...D II Acc | USD | 119,03 | |||||
| Vul...D II Inc | USD | 22,37 | |||||
| Vul... III Acc | USD | 66,70 | |||||
| Vul... III Inc | USD | 173,92 | |||||
| Vul... USD Inc | USD | 6,44 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 652,22 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD | +16,71% | +7,20% | +11,29% | +32,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,98% | +0,57% | +38,88% | +64,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD | +3,63% | +5,74% | +9,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,49% | +10,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD | 0,47 | negativ | 0,10 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | 0,38 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vulcan Value Equity USD | +18,77% | +22,77% | +23,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,01% | +15,81% | +17,41% |
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