Vulcan Value Equity

Vulcan Value Partners

USA Aktien

ISIN: IE00BQ0QM471

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vulcan Value Equity II Acc (IE00BQ0QM471) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2014 (9,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vulcan Value Partners" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vulcan Value Partners, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vul...y II Acc EUR 2,18
20 weitere Tranchen
Vul...uity EUR EUR 35,68
Vul... III Acc EUR 2,82
Vul... III Inc EUR 0,27
Vul...uity GBP GBP 0,89
Vul...P II Acc GBP 64,84
Vul...P II Inc GBP 66,03
Vul... III Acc GBP 2,05
Vul... III Inc GBP 16,41
Vul... GBP Inc GBP 2,67
Vul... Acc Hdg EUR 4,05
Vul... Inc Hdg EUR 0,03
Vul... Acc Hdg GBP 4,66
Vul... Inc Hdg GBP 4,62
Vul...uity USD USD 45,48
Vul... USD Acc USD 13,90
Vul...D II Acc USD 139,17
Vul...D II Inc USD 25,13
Vul... III Acc USD 75,91
Vul... III Inc USD 200,11
Vul... USD Inc USD 25,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 723,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity II Acc +26,67% +12,88% +13,98% +36,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,46% +5,02% +39,60% +63,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vulcan Value Equity II Acc +4,46% +6,46% +8,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,70% +10,28% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vulcan Value Equity II Acc 0,73 negativ 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,52 0,42 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vulcan Value Equity II Acc +21,64% +22,73% +23,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,45% +15,59% +17,38%

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