
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BG85LS38
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Global Core Fx Inc USD Acc (IE00BG85LS38) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Diversified Bond - USD Hedged" (Global Diversified Bond - USD Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.12.2018 (6,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim... USD Acc | USD | 47,28 |
Dim... EUR Acc | EUR | 72,45 | |||||
Dim...EUR Dist | EUR | 22,74 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 482,14 | |||||
Dim...GBP Dist | GBP | 599,17 | |||||
Dim... SGD Acc | SGD | 114,64 | |||||
Dim...SGD Dist | SGD | 0,38 |
EUR 1.418,15 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional Global Core Fx Inc USD Acc | -6,99% | +0,94% | +3,44% | -1,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,15% | +1,19% | +1,65% | -1,19% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Core Fx Inc USD Acc | +1,13% | -0,21% | +2,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,54% | -0,26% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Core Fx Inc USD Acc | 0,08 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional Global Core Fx Inc USD Acc | +8,52% | +7,99% | +7,42% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +7,45% | +7,13% |