LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BTJRLW37
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Strategic Port GBP HInc (IE00BTJRLW37) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Flexible Allocation" (GBP Flexible Allocation) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2015 (9,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...GBP HInc | GBP | 0,71 |
New...UD O Acc | AUD | 0,93 | |||||
New...UD X Acc | AUD | 1,49 | |||||
New...HF I Acc | CHF | 0,56 | |||||
New... Ord Acc | CHF | 20,23 | |||||
New...Inst Acc | EUR | 3,63 | |||||
New... Ord Acc | EUR | 48,27 | |||||
New...UR X Acc | EUR | 1,21 | |||||
New...GBP HAcc | GBP | 1,99 | |||||
New...BP X Acc | GBP | 35,90 | |||||
New...SD A Acc | USD | 107,62 | |||||
New...Inst Acc | USD | 39,28 | |||||
New...SD N Acc | USD | 64,58 | |||||
New... Ord Acc | USD | 69,03 | |||||
New...SD S Acc | USD | 0,01 | |||||
New...SD X Acc | USD | 17,02 | |||||
New...SD X Inc | USD | 1,58 |
EUR 414,03 Mio.
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Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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04.05.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Wie allgemein erwartet, hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Pressekonferenz von Präsidentin Lagarde und die Aussicht auf einen Zinssenkungszyklus, der im Juni beginnt. Einerseits hat sich die Inflation im Jahresvergleich eindeutig weiter verbessert und die Inflationserwartungen sind nach wie vor fest verankert. Andererseits gab es keine nennenswerten neuen Daten und Belege, die es der EZB erlauben würden, bei den Fortschritten hinsichtlich ihres Inflationsziels "ausreichend zuversichtlich" zu sein.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Capital Strategic Port GBP HInc | +0,59% | +13,15% | -19,44% | +16,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,13% | +10,79% | -3,15% | +17,16% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Strategic Port GBP HInc | -6,95% | +3,03% | +1,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,15% | +3,19% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Strategic Port GBP HInc | 0,21 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Capital Strategic Port GBP HInc | +19,34% | +20,14% | +20,20% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,77% | +12,91% | +13,68% |