
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BZ08YZ19
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake MygaleEvnDrv £ Int A Fndr (IE00BZ08YZ19) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Event Driven" (Event Driven) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2015 (9,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon...t A Fndr | GBP | 1,33 |
Mon...InsBPldF | USD | 4,12 | |||||
Mon...UR Ins F | EUR | 0,10 | |||||
Mon... EUR Int | EUR | 0,22 | |||||
Mon...Int Pool | EUR | 1,73 | |||||
Mon...Int Pool | GBP | 0,02 | |||||
Mon... USD Int | USD | 0,39 | |||||
Mon...Int Pool | USD | 2,24 | |||||
Mon...InsBPldF | GBP | 78,17 | |||||
Mon...BPldFndr | EUR | 3,43 | |||||
Mon...H Pl Acc | EUR | 0,04 | |||||
Mon...G Pl Acc | GBP | 0,00 | |||||
Mon...H Pl Acc | GBP | 35,50 | |||||
Mon...nsClPldF | GBP | 0,01 | |||||
Mon...H Pl Acc | USD | 0,55 | |||||
Mon... Mgt Acc | USD | 0,02 |
EUR 127,88 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MontLake MygaleEvnDrv £ Int A Fndr | +5,35% | +13,42% | +19,76% | +38,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,91% | +8,59% | +15,02% | +36,66% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake MygaleEvnDrv £ Int A Fndr | +6,19% | +6,67% | +2,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,76% | +6,39% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake MygaleEvnDrv £ Int A Fndr | 2,37 | 0,57 | 0,77 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,29 | 0,61 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MontLake MygaleEvnDrv £ Int A Fndr | +5,58% | +5,91% | +5,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,99% | +6,81% | +6,24% |