
Zwei Strategien, eine Philosophie: Das Guinness Global Equity Team im Portrait
Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
29.04.2025 10:20 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0049842692
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P (LU0049842692) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Mid-Cap Equity" (Europa Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.1995 (30,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...st(EUR)P | EUR | 40,02 |
UBS...R)1A1Acc | EUR | 0,98 | |||||
UBS...(EUR)I-B | EUR | 5,68 | |||||
UBS...)Q€Acc | EUR | 13,98 |
EUR 60,65 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P | -0,50% | +1,47% | +4,45% | +63,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,45% | -2,67% | -4,07% | +43,41% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P | +1,46% | +10,33% | +7,10% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,48% | +7,30% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P | negativ | negativ | 0,43 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,24 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp Sust(EUR)P | +8,94% | +17,06% | +16,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,03% | +17,60% | +17,76% |