Momentum Global Funds - Harmony Portfolios Global Growth Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

USD Aggressive Mischfonds

ISIN: LU0651986654

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Portfolios Glbl Gr B (LU0651986654) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.08.2012 (12,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...lbl Gr B USD 23,08
7 weitere Tranchen
Mom...lbl Gr A USD 8,53
Mom...lbl Gr C USD 89,53
Mom...lbl Gr D USD 3,69
Mom...lbl Gr E USD 36,82
Mom...lbl Gr H USD 3,06
Mom...lbl Gr Z SGD 0,78
Mom...lbl GrZ1 USD 0,21
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 178,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ivan Domojanic, CFA bei M&G Investments
M&G Investments

Amerikas Achillesferse: Wenn Haushaltsdefizite zur Marktgefahr werden

Zölle pausiert, Märkte euphorisch – doch das Vertrauen in die USA bröckelt. Was bedeutet das für Bonds, Dollar und Diversifikation? In der zweiten Folge der vierten Staffel von Investment Business sprechen Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic und Host Peter Ehlers über die finanzielle Verfassung der USA – und ihre Folgen für Anleger weltweit.

05.06.2025 10:22 Uhr / » Weiterlesen

Tom Bailey, Head of Research, HanETF
HANetf

Praktische Anwendungsmöglichkeiten von gehebelten und Short-Krypto-ETPs

Kryptowährungen sind für ihre Volatilität bekannt, die für Anleger sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Während traditionelle Long-Only-Investitionen in digitale Vermögenswerte erhebliche Gewinne erzielen können, suchen Anleger oft nach zusätzlichen Instrumenten, um Marktschwankungen zu bewältigen. Hier kommen Exchange Traded Products (ETPs) auf Kryptowährungen mit täglichem Hebel und Short-Positionen ins Spiel. Mit diesen Instrumenten können Anleger ihre Renditen in einer Haussephase steigern oder sich gegen potenzielle Rückgänge in Baissephasen absichern.

03.06.2025 10:00 Uhr / » Weiterlesen

William Blair
William Blair Investment Management

Investing Expeditions | Die Auswirkungen der Handelsunsicherheit

Research-Reisen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres aktiven, fundamentalen Anlageprozesses. Unsere Investmentteams treffen sich mit verschiedenen Unternehmen, nehmen an Konferenzen teil und reisen zu neuen Märkten auf der ganzen Welt, um Einblicke für unsere Kunden zu gewinnen und ein tieferes Verständnis für potenzielle Anlagen zu erlangen.

04.06.2025 14:57 Uhr / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen

Globale Dividendenrenditen sinken – aber nicht, wenn man weiß, wo man suchen muss

The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).

20.03.2025 13:07 Uhr / » Weiterlesen

DJE Kapital AG

DJE-plus News Mai: 100 Tage Trump

100 Tage Trump – Zeit für die erste Bilanz: Das Rating der USA wird gesenkt, die Langfrist-Zinsen steigen unerwartet stark. Fakt ist: Es gibt keine Gegenfinanzierung für die Steuererleichterungen und andere Wahlversprechen, die Donald Trump in Aussicht gestellt hat.

23.05.2025 09:25 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Portfolios Glbl Gr B -3,20% +7,71% +13,58% +36,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,66% +5,95% +16,61% +46,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Portfolios Glbl Gr B +4,34% +6,45% +5,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,20% +7,85% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Portfolios Glbl Gr B 0,70 0,14 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,22 0,53
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Portfolios Glbl Gr B +10,67% +11,29% +10,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,19% +10,88% +10,01%

Aktuell auf

EZB senkt Zinsen – Weitere Schritte auf 1,5% wahrscheinlich

Im Einklang mit den Erwartungen hat die EZB die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und den Einlagensatz auf 2,0% reduziert. Da die Unsicherheit im Handel weiterhin ein Risiko für das Wirtschaftswachstum im Euroraum darstellt und die zugrunde liegende Disinflation voraussichtlich anhalten wird, rechnen wir mit zwei weiteren Zinssenkungen, die den Satz in diesem Jahr möglicherweise auf 1,5% senken könnten. Wir beobachten die fiskalpolitischen Entwicklungen und die Mittelbewegungen der Pensionsfonds genau, da sich daraus Chancen für Anleiheninvestoren ergeben könnten.

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Nach EZB-Sitzung: Wachstumsrisiken erfordert mindestens eine weitere Zinssenkung

Die EZB hat erwartungsgemäß ihren Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. In diesem Jahr dürfte mindestens eine weitere Zinssenkung notwendig sein, meint Sandra Rhouma, European Economist bei AllianceBernstein. Während kurzfristige Konjunkturrisiken zunehmen, steigen mittelfristig die Gefahren einer Zielverfehlung bei der Inflation. Wie viele Zinsschritte noch folgen könnten – und wie stark geopolitische Unsicherheiten, schwächelnde Nachfrage und Wechselkurse die Handlungsfreiheit der EZB künftig begrenzen könnten, erklärt die Finanzmarktexpertin in ihrem Kommentar.

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Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: EZB - Ziele erreicht

Auf ihrer Junisitzung hat die EZB ihren Leitzins wie erwartet erneut um 25 Basispunkte auf 2,0% gesenkt. Aus Sicht der EZB liegen Inflation wie auch Inflationsaussichten nun im Zielbereich. Das Gleiche gilt für das Leitzinsniveau. Solange sich die Wirtschaft also entlang der neuen EZB-Projektionen entwickelt, dürfte der Zinssenkungszyklus beendet sein. Weitere Zinssenkung sind dann wahrscheinlich, wenn sich über längere Zeit keine Einigungen im Handelsstreit abzeichnen und sich die Aufwertung des Euro fortsetzen sollte und die konjunkturelle Entwicklung damit nach unten aus dem Basisszenario der EZB herausfällt. Das ist möglich. In diesem Fall wäre dann aber mit mehreren weiteren Zinsschritten zu rechnen. Die aktuelle Markterwartung von einer weiteren Zinssenkung in diesem Jahr ist nach der Sitzung nicht mehr sehr wahrscheinlich. Rückenwind für den europäischen Kapitalmarkt gibt es dennoch. Dieser kommt aber zunehmend aus den USA, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Thomas Romig zum Rentenmarkt: „Problem-Bär statt Safe Haven“

Nach einem turbulenten Jahresauftakt mit Kurskorrekturen und politischen Unsicherheiten zeigen sich die Märkte wieder stabiler. Doch Entwarnung will Thomas Romig, Chief Investment Officer Multi Asset bei Assenagon, nicht geben. Im e-fundresearch.com-Interview spricht er über die Herausforderungen klassischer Diversifikation, die Rolle von Frühwarnsystemen und seine aktuelle Allokationsstrategie.

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US-Dollar unter Druck: Abrupter Machtwechsel ist nicht zu erwarten

Auch knapp einen Monat nach dem sogenannten "Liberation Day", dem Wendepunkt in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, zeigt sich der US-Dollar gegenüber vielen Währungen der Industrie- und Schwellenländer weiterhin weich. Marktbeobachter fragen sich zunehmend, ob es sich dabei um ein temporäres Phänomen handelt, oder ob eine Phase struktureller Schwäche bevorsteht. Laut Jens Søndergaard, Währungsanalyst bei Capital Group, stehen die Vorzeichen für eine nachhaltige Dollar-Schwäche allerdings noch nicht eindeutig auf Grün.

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Europäische Small & Mid Caps verspeisen Granolas zum Frühstück

Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.

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